프로로지스, 1500만 주 공모로 최대 24억 달러 조달… 세그로 인수 추진

미국의 물류 부동산 투자신탁(REITs) 기업 프로로지스(PROLOGIS INC, NYSE:PLD)가 대규모 보통주 공모 발행을 통해 자금 조달에 나선다. 프로로지스는 지난 8월 4일 공동 인수단인 제이피모간 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.)과 보통주 1500만 주를 공모 발행하는 인수계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 공모를 통해 프로로지스가 확보할 것으로 예상되는 순수입금은 약 21억 달러다. 인수단에게 부여된 초과배정옵션이 전액 행사될 경우 순수입금은 약 24억 달러까지 늘어날 수 있다. 이번 공모의 종결 예정일은 8월 5일이다.

초과배정옵션 및 락업 조건

프로로지스는 인수단에게 계약일로부터 30일 동안 행사할 수 있는 225만 주의 추가 주식 매수 옵션을 부여했다. 또한 계약 조건에 따라 프로로지스는 8월 4일로부터 30일 동안 제이피모간 증권과 비오에이 증권의 사전 서면 동의 없이 보통주나 보통주 전환 가능 증권을 판매하거나 이전할 수 없다.

이번 공모는 이미 효력이 발생한 선반등록서류(Shelf Registration Statement) 및 지난 8월 4일 제출된 투자설명서 보충서에 따라 진행된다.

세그로 인수 등 기업 목적 자금 활용

프로로지스는 이번 공모로 조달한 현금을 운영 파트너십인 프로로지스 L.P.(Prologis, L.P.)에 출자하고, 그 대가로 운영 파트너십 지분을 취득할 계획이다. 운영 파트너십은 해당 자금을 일반 기업 목적으로 사용할 예정이며, 여기에는 영국 물류 부동산 기업 세그로(SEGRO plc) 인수 등 잠재적인 기업 인수 자금 조달이 포함된다.

다만 프로로지스 측은 세그로와의 합병 거래가 제안된 조건이나 예정된 일정대로 완료될 것이라는 보장은 없다고 덧붙였다.

프로로지스는 미국 캘리포니아주 샌프란시스코(Pier 1, Bay 1, San Francisco, California)에 본사를 두고 있는 글로벌 물류 부동산 기업이다.

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