포스털 리얼티 트러스트, 최대 3억 달러 규모 주식 공모 프로그램 가동

포스털 리얼티 트러스트(POSTAL REALTY TRUST INC, NYSE:PSTL)가 최대 3억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 수시로 발행해 판매할 수 있는 신규 'at-the-market(ATM)' 공모 프로그램을 가동한다. 회사는 이를 위해 J.P.모건 등 다수의 금융기관과 판매 계약을 체결했다고 5일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

공시에 따르면, 포스털 리얼티 트러스트와 자회사 포스털 리얼티 LP는 J.P.모건 시큐리티스(J.P. Morgan Securities LLC), 콜리어스 시큐리티스(Colliers Securities LLC), 제프리스(Jefferies LLC), M&T 시큐리티스(M&T Securities, Inc.), 미즈호 시큐리티스 USA(Mizuho Securities USA LLC), 스코샤 캐피탈(Scotia Capital (USA) Inc.), 스티펠 니콜라우스(Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated), 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities, Inc.) 등과 판매 대리인 계약을 맺었다.

이번 계약을 통해 회사는 보통주를 뉴욕증권거래소(NYSE) 등에서 시장 가격이나 협의된 가격으로 수시로 매출할 수 있게 된다. 또한, 회사는 일반 주식 판매 외에도 제이피모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, National Association), 제프리스, 미즈호 마켓 아메리카(Mizuho Markets Americas LLC), 스티펠, 더 뱅크 오브 노바 스코샤(The Bank of Nova Scotia), 트루이스트 은행(Truist Bank) 등과 선도 판매 계약(Forward Sale Agreement)을 체결할 수 있는 구조를 마련했다.

선도 판매 계약 도입으로 재무 유연성 확보

선도 판매 계약은 조건부 선도 판매 계약(Contingent Forward Sale Agreement)과 비조건부 선도 판매 계약(Non-Contingent Forward Sale Agreement) 두 가지 형태로 진행될 수 있다. 회사는 선도 판매 계약 체결 시 초기에는 주식 판매 대금을 직접 받지 않지만, 향후 실물 정산(physical settle)을 통해 순수입금을 수령할 계획이다. 회사의 선택에 따라 현금 정산이나 순주식 정산도 가능하다.

주식 판매에 따른 수수료는 총 판매 가격의 최대 2.0% 이하에서 상호 합의된 요율로 결정된다. 선도 판매 계약의 경우에도 초기 선도 가격의 최대 2.0% 이하 수준에서 수수료가 차감되는 방식으로 지급될 예정이다. 한편, 이번 신규 계약 체결과 동시에 기존에 운영되던 ATM 공모 프로그램 관련 판매 계약은 종료됐다.

조달 자금은 자산 인수 및 부채 상환에 활용

포스털 리얼티 트러스트는 이번 주식 발행 및 선도 판매 계약 정산 등을 통해 조달하는 순수입금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 구체적인 사용처로는 추가 부동산 자산 인수, 배당금 지급, 보유 포트폴리오 부동산 관련 자본 지출, 운영 자금 확보, 신용 한도에 따른 부채 상환 등이 명시됐다.

포스털 리얼티 트러스트는 미국 우편국(USPS)에 임대된 부동산을 전문적으로 인수하고 관리하는 부동산 투자신탁(REITs·리츠) 회사다.

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