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- 최대주주 진양곤 대상 대용납입 방식... 보통주 209만여 주 발행 규모
에이치엘비글로벌은 30억원 규모의 제37회 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행을 결정했다고 2026년 8월 6일 공시했다. 이번 전환사채는 채권형 신종자본증권 형태로 발행된다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 사채 만기일은 2056년 8월 18일이다. 별도의 이자지급기일은 없으며 발행회사가 만기 연장을 거부하지 않는 한 30년씩 자동으로 만기가 연장된다.
자금조달 목적은 30억원 규모의 타법인 증권 취득자금 마련이다. 에이치엘비글로벌은 조달한 자금으로 에이치엘비가 발행한 제40회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 취득할 예정이다.
이번 사채의 전환가액은 주당 1433원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 보통주식 209만 3510주이며 이는 주식총수 대비 3.97%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 8월 18일부터 2056년 8월 17일까지다.
사채 발행 대상자는 최대주주 본인이자 사내이사인 진양곤이다. 납입방법은 진양곤이 보유한 에이치엘비의 제40회 전환사채 30억원을 에이치엘비글로벌에 양도하는 대용납입 방식으로 진행된다.
청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 18일이다. 사채권자는 조기상환청구권을 가질 수 없으며 발행회사는 발행일로부터 1년이 되는 시점부터 중도상환권을 행사할 수 있다.
에이치엘비글로벌의 미상환 사채권 잔액은 제33회부터 제36회까지 총 201억원이다. 이번 신규 발행 분을 합산하면 미상환 사채 잔액은 총 231억원 규모가 된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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