코르테바 자회사 EIDP, 7억 달러 규모 선순위 채권 등록권리계약 체결

글로벌 농업 기술 기업 코르테바(CORTEVA INC, NYSE:CTVA)의 자회사 EIDP(EIDP, Inc.)가 총 7억 달러 규모의 신규 선순위 채권에 대한 등록권리계약(Registration Rights Agreement)을 체결했다. 지난 8월 31일 발표한 자회사 바이러(Vylor Inc.)의 11억 달러 규모 채권 등록권리계약 체결에 이은 후속 공시다.

24일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면, EIDP는 대표 주관사인 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), JP모간증권(J.P. Morgan Securities LLC), BofA증권(BofA Securities, Inc.)을 비롯한 초기 인수단과 이번 계약을 맺었다. 대상 증권은 연 이율 6.000%에 오는 2036년 만기인 선순위 채권이다.

이번 계약은 코르테바가 종자(Seed) 사업 부문을 독립 상장 법인인 바이러로 분할하고, 남은 작물 보호(Crop Protection) 사업 부문을 EIDP와 함께 독자 운영하기로 한 분할 계획의 일환으로 진행됐다. 분할 완료 후 코르테바가 작물 보호 사업 부문을 단독 운영하는 첫날(결제일)로부터 366일 이내에 해당 채권의 교환 사채 등록을 완료하는 것을 목표로 한다.

만약 기한 내에 교환 제안 등록이 완료되지 않는 등 등록 의무 위반(Registration Default)이 발생할 경우, 해당 채권의 이율은 연 0.25%만큼 인상된다. 이 추가 이자는 의무 위반 사항이 해소될 때까지 적용된다.

코르테바는 미국 델라웨어주에 설립된 글로벌 농업 기술 기업으로, 종자 및 작물 보호 분야의 제품과 서비스를 전 세계에 제공하고 있다. 최근 종자 사업 부문을 바이러로 인적분할하는 구조조정을 진행 중이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com