리튬 아메리카스, 1억 7500만 달러 규모 전환사채 발행 계약 체결

리튬 아메리카스(LITHIUM AMERICAS CORP, NYSE:LAC)는 요크빌 어드바이저스 글로벌(Yorkville Advisors Global, LP)의 계열사인 'YA II PN, Ltd.'와 최대 1억 7500만 달러 규모의 후순위 전환사채(Debentures) 인수 계약을 체결했다고 2026년 8월 6일 발표했다.

이번 계약에 따라 리튬 아메리카스는 2026년 6월 30일로 종료된 분기보고서(Form 10-Q)를 제출하는 시점에 1억 5000만 달러 규모의 전환사채를 우선 발행할 예정이다. 또한 회사의 재량과 계약 조건에 따라 향후 한 차례 이상에 걸쳐 최대 2500만 달러의 전환사채를 추가로 발행할 수 있는 권리를 보유한다. 리튬 아메리카스는 최초 사채 발행 완료 후 30일 동안 기존에 운영 중인 'At-the-market(장내)' 주식 발행 프로그램을 통한 주식 판매를 일시 중단하기로 합의했다.

태커 패스 프로젝트 건설 자금 지원

이번 금융 조달을 통해 확보한 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 여기에는 본사 및 프로젝트 관리 비용, 자본 지출 재원 마련, 부채 상환, 운전 자금 확충 등이 포함된다. 이번 자금 조달은 미국 네바다주 훔볼트 카운티에 위치한 '태커 패스(Thacker Pass)' 리튬 프로젝트의 유동성을 한층 더 강화할 것으로 전망된다.

태커 패스 프로젝트 1단계는 연간 4만 톤 규모의 배터리 등급 탄산리튬 생산을 목표로 설계됐으며, 오는 2027년 말 기계적 준공을 목표로 하고 있다. 현재 현장에는 1600명 이상의 인력이 투입돼 건설이 진행 중이다. 해당 프로젝트는 리튬 아메리카스가 62%, 제너럴 모터스(General Motors Holdings LLC, 이하 GM)가 38%의 지분을 보유한 합작법인(JV) 형태로 운영되고 있다.

조나단 에반스(Jonathan Evans) 리튬 아메리카스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "태커 패스는 2027년 말 준공 목표를 향해 순조롭게 진행되고 있다"며 "이번에 발표한 전환사채 발행은 글로벌 거시경제 및 지정학적 압박 속에서 본격적인 건설 단계를 통과하는 회사에 추가적인 재정적 유연성을 제공할 것"이라고 전했다.

기존 금융 지원 및 자문사 현황

태커 패스 프로젝트 1단계의 기존 재원으로는 미국 에너지부(DOE)의 22억 3000만 달러 규모 대출과 GM 및 오리온 리소스 파트너스(Orion Resource Partners)의 전략적 투자가 포함돼 있다. 미국 에너지부는 발행일 기준 리튬 아메리카스 보통주 지분 5%에 해당하는 주식매수청구권(워런트)과 합작법인의 의결권 없는 비양도성 지분 5%에 해당하는 워런트를 보유하고 있다.

이번 거래의 독점 금융 자문사는 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 맡았으며, 법률 자문은 빈슨 앤 엘킨스(Vinson & Elkins LLP)와 캐슬스 브록 앤 블랙웰(Cassels Brock & Blackwell LLP)이 담당했다.

리튬 아메리카스는 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 리튬 광산 개발 기업으로, 미국 네바다주 북부에서 세계 최대 규모의 리튬 매장량을 보유한 태커 패스 프로젝트를 개발하고 있다. 회사의 주식은 뉴욕증권거래소(NYSE)와 토론토증권거래소(TSX)에 티커명 'LAC'로 상장되어 거래 중이다.

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