체리힐 모기지, TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트와 합병 합의…1억 1750만 달러 규모

미국의 주택 모기지 부동산투자신탁(REITs·리츠) 기업인 체리힐 모기지 인베스트먼트(CHERRY HILL MORTGAGE INV CORP, NYSE:CHMI)가 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트(TPG Mortgage Investment Trust, Inc., NYSE:MITT)에 인수합병된다.

체리힐 모기지 인베스트먼트는 10일(현지시간) TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트와 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 거래의 내재 가치는 총 1억 1750만 달러 규모다. 이는 지난 8월 7일 체리힐 모기지 인베스트먼트의 종가 대비 29%, 30일 거래량가중평균주가(VWAP) 대비 32%의 경영권 프리미엄이 반영된 수준이다.

합병 계약에 따라 체리힐 모기지 인베스트먼트 보통주 주주들은 주당 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트 보통주 0.3063주와 현금 0.93달러를 받게 된다. 8월 7일 종가 기준으로 계산하면 체리힐 모기지 인베스트먼트 주당 약 3.10달러의 가치로 환산된다. 현금 지급액 중 주당 0.52달러는 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 관리자가 기여하며, 나머지 0.41달러는 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 자체 자금으로 조달된다.

합병 후 지분율 및 경영 구조

합병 절차가 완료되면 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트 주주들이 합병 법인 지분의 약 73%를 보유하게 되며, 체리힐 모기지 인베스트먼트 주주들은 약 27%를 보유하게 된다. 합병 법인은 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 사명을 그대로 유지하며, 뉴욕에 본사를 두고 기존 경영진인 T.J. 더킨(T.J. Durkin) 사장 겸 최고경영자(CEO)가 계속 이끌 예정이다.

이와 함께 체리힐 모기지 인베스트먼트는 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트 이사회에 참여할 사외이사 2명을 지명할 권리를 갖는다. 이에 따라 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트의 이사회는 총 8명으로 확대된다.

우선주 처리 방안도 확정됐다. 체리힐 모기지 인베스트먼트의 8.20% 시리즈 A 누적 상환 우선주와 8.250% 시리즈 B 고정금리부 변동금리 누적 상환 우선주는 각각 TPG 모기지 인베스트먼트 트러스트가 새로 발행하는 8.20% 시리즈 D 누적 상환 우선주와 8.250% 시리즈 E 변동금리 누적 상환 우선주로 1대 1 비율로 전환된다.

올해 4분기 거래 종결 전망

양사 이사회는 이번 합병안을 만장일치로 승인했다. 거래 종결은 양사 주주들의 승인과 규제 당국의 승인 등 통상적인 마감 조건을 충족한 후 올해 4분기 중에 완료될 것으로 예상된다.

체리힐 모기지 인베스트먼트는 미국 전역에서 주택 모기지 자산을 취득, 투자 및 관리하는 부동산 금융 회사다.

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