스프루스 바이오사이언스, 에비뉴 캐피탈과 최대 5000만 달러 규모 대출 계약 체결

스프루스 바이오사이언스(SPRUCE BIOSCIENCES INC, NASDAQ:SPRB)가 에비뉴 캐피탈 매니지먼트 II(Avenue Capital Management II, L.P.) 등과 최대 5000만 달러 규모의 텀론(Term Loan) 대출 계약을 체결하고 재무 기반을 강화했다. 지난 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서에 따르면, 이번 계약은 지난 1월 7일 체결됐으며 2분기 실적 공시에 이은 후속 공시다.

대출 계약에 따라 스프루스 바이오사이언스는 계약 체결 후 5영업일 이내에 1500만 달러 규모의 1차 트랜치(Tranche 1) 자금을 인출했다. 이후 소아 희귀 질환 치료제 후보물질 'TA-ERT'의 산필리포 증후군 B형(MPS IIIB) 개발과 관련한 주요 규제 마일스톤 달성 여부에 따라 2차 트랜치(최대 1000만 달러)와 3차 트랜치(최대 1500만 달러)를 추가로 제공받을 수 있다. 대주단의 승인에 따라 1000만 달러 규모의 추가 대출(Discretionary Tranche 4)도 가능하다.

이번 대출의 만기는 2029년 7월 1일이며, 이자율은 미국 월스트리트저널(WSJ)이 고시하는 프라임 레이트에 5.25%를 더한 값과 연 12.25% 중 높은 금리로 적용된다. 올해 6월 30일 기준 적용 금리는 연 12.25%다. 회사는 대출일로부터 12개월간 이자만 납입하며, 조건 충족 시 이자 거치 기간을 최대 24개월까지 연장할 수 있다. 중도 상환 시에는 상환 시점에 따라 1.0%에서 3.0%의 수수료가 부과된다.

에비뉴 캐피탈에 워런트 및 전환옵션 부여

대출 계약과 함께 스프루스 바이오사이언스는 지난 3월 9일 에비뉴 캐피탈 측에 주당 50.00달러에 보통주를 매입할 수 있는 총 320만 달러 규모의 워런트(Avenue Warrant)를 발행했다. 해당 워런트는 2031년 1월 31일까지 행사할 수 있으며, 올해 6월 30일 기준 6만 4000주의 보통주 매입 권리가 남아있다.

또한 에비뉴 캐피탈은 대출 원금 중 최대 400만 달러를 주당 60.00달러에 보통주로 전환할 수 있는 전환옵션(Avenue Conversion Option)을 보유하고 있다. 해당 전환옵션은 아직 행사되지 않았다.

스프루스 바이오사이언스는 미국 캘리포니아주 사우스 샌프란시스코에 본사를 둔 후기 단계 바이오 제약사로, 의학적 미충족 수요가 높은 신경계 질환 치료제 개발에 집중하고 있다.

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