오릴리 오토모티브, 16억 달러 규모 선순위 채권 발행 완료

미국의 자동차 부품 소매업체 오릴리 오토모티브(O'REILLY AUTOMOTIVE INC, NASDAQ:ORLY)가 총 16억 달러 규모의 선순위 채권(Senior Notes) 발행을 완료했다.

오릴리 오토모티브는 지난 14일(현지시간) 총 3개 시리즈로 구성된 선순위 채권을 발행 및 판매했다고 공시했다. 이번에 발행된 채권은 2029년 만기 채권 7억 달러, 2031년 만기 채권 5억 달러, 2037년 만기 채권 4억 달러 규모다.

각 채권의 세부 조건을 살펴보면, 2029년 만기 채권은 연 4.800%의 이자율이 적용되며 만기일은 2029년 8월 14일이다. 이자는 매년 2월 14일과 8월 14일에 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 2월 14일이다. 2031년 만기 채권은 연 5.050%의 이자율로 2031년 8월 14일에 만기되며, 이자 지급 일정은 2029년 만기 채권과 동일하다.

2037년 만기 채권은 연 5.550%의 이자율이 적용되며 만기일은 2037년 March 14일이다. 이자는 매년 March 14일과 9월 14일에 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 March 14일이다.

이번에 발행된 채권들은 회사의 일반 무담보 선순위 채무로, 기존 및 향후 발생할 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 상환 순위를 가진다. 초기에는 자회사들의 보증이 제공되지 않으나, 향후 자회사가 회사의 신용공여 한도나 기타 채무에 대해 보증을 제공할 경우 본 채권에 대해서도 무담보 선순위 보증을 제공해야 한다.

회사는 만기 전 특정 시점(각 채권의 만기 1개월 내지 3개월 전으로 지정된 Par Call Date) 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 보유하며, 지배구조 변경 등 특정 이벤트가 발생할 경우 채권 보유자들은 회사에 액면가의 101%와 미지급 이자를 더한 가격으로 채권 매입을 요구할 수 있는 권리를 가진다.

오릴리 오토모티브는 미국 미주리주 스프링필드에 본사를 두고 있는 자동차 부품, 도구, 장비 및 액세서리 전문 소매 기업이다.

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