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- 베트남법인 생산설비 증설 목적…KB증권 대상 110억 원 규모 사모 CB 발행
KX하이텍이 베트남 생산설비 증설을 위해 110억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2026년 8월 19일 공시했다.
이번에 발행되는 제14회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채의 권면총액은 110억원이다. 정관상 잔여 발행한도는 680억원이다.
조달된 자금 110억원은 전액 베트남법인의 생산설비 증설 등 시설투자에 사용된다. 투자 기간은 2026년 8월부터 2028년 8월까지다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 결정됐다. 사채의 만기일은 오는 2031년 8월 27일까지이며 원금은 만기일에 일시 상환된다.
전환가액은 주당 1,264원이며 전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 870만 2,531주다. 이는 기발행주식 총수 대비 10.19%에 해당한다.
전환청구기간은 2027년 8월 27일부터 2031년 7월 27일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정 가액은 최초 전환가액의 70%인 885원이다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 8월 27일이다. 발행 대상자는 KB증권으로 인터레이스 KXH 프로젝트 일반사모투자신탁 제15호의 신탁업자 지위다.
발행회사와 지정인은 발행일 1년 후부터 2년 후까지 사채의 최대 30%인 33억원 한도로 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
사채권자는 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 8월 27일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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