베이퍼스트 파이낸셜, 주당 3.50달러에 최대 1438만 달러 규모 주주 배정 유상증자 추진

미국 플로리다주 세인트피터즈버그에 본사를 둔 은행 지주회사 베이퍼스트 파이낸셜(BAYFIRST FINANCIAL CORP, NASDAQ:BAFN)이 기존 주주들을 대상으로 최대 1438만 달러 규모의 보통주 유상증자를 추진한다.

베이퍼스트 파이낸셜이 20일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 S-1/A 증권신고서에 따르면, 회사는 2026년 5월 12일 기준 주주명부에 등재된 주주들을 대상으로 보통주 최대 410만 8072주를 주당 3.50달러에 공모한다. 주주들은 기준일 당시 보유한 주식 1주당 신주 1주를 청약할 수 있다. 다만 최근 사모펀드(Private Placement)를 통해 주식을 취득한 투자자는 이번 청약에 참여할 수 없다.

이번 유상증자가 전량 청약될 경우 회사는 수수료 차감 전 총 1437만 7678달러(약 14.38백만 달러)의 자금을 조달하게 된다. 청약 마감일은 2026년 9월 중으로 예정되어 있으며, 회사는 필요에 따라 청약 기간을 최대 30일까지 연장할 수 있는 권한을 보유하고 있다. 청약 대금은 에스크로 대리인인 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트(Continental Stock Transfer & Trust)에 예치된다.

회사는 이번 유상증자를 통해 조달한 순수입금 약 1400만 달러를 회사와 자회사인 베이퍼스트 내셔널 은행(BayFirst National Bank)의 자본 비율 개선, 대손충당금 적립, 은행의 지속적인 성장 지원 및 흑자 전환을 위한 운영 자금으로 사용할 계획이다.

미분양 주식은 케네스 R. 레먼이 전량 인수

이번 주주 배정 유상증자에서 청약되지 않고 남은 미분양 주식은 백스톱(Backstop) 계약에 따라 케네스 R. 레먼(Kenneth R. Lehman)이 공모가와 동일한 주당 3.50달러에 전량 인수하기로 합의했다. 이에 따라 회사는 공모 예정 금액 전체를 안정적으로 확보할 수 있게 됐다.

앞서 베이퍼스트 파이낸셜은 지난 2026년 4월 28일 케네스 R. 레먼을 비롯한 투자자들을 대상으로 총 8000만 달러 규모의 의무전환 누적적 영구우선주(시리즈 D 및 시리즈 E)를 발행하는 사모펀드 계약을 체결한 바 있다. 해당 우선주의 초기 전환 가격은 이번 공모가와 동일한 주당 3.50달러다. 회사 측은 사모펀드 투자자들과 동일한 조건으로 기존 주주들에게도 투자 기회를 제공하기 위해 이번 유상증자를 결정했다고 설명했다.

이와 함께 회사는 지난 2026년 7월 14일 임시 주주총회를 열고 보통주 발행 한도를 1억 주 이상으로 늘리는 정관 변경안과 우선주의 보통주 전환안을 승인받았다. 이에 따라 기존에 발행된 사모 우선주는 모두 보통주로 전환 또는 교환됐다. 유상증자 전 베이퍼스트 파이낸셜의 발행주식 총수는 2026년 8월 18일 기준 2696만 2815주이며, 유상증자가 완료되면 발행주식 수는 최대 3107만 888주로 늘어날 전망이다.

신임 CEO 선임 및 경영 체제 정비

베이퍼스트 파이낸셜은 자본 확충과 함께 경영진 세대교체도 단행했다. 회사는 지난 4월 28일 자회사 베이퍼스트 내셔널 은행의 신임 사장 겸 최고경영자(CEO)로 알프레드 T. 로저스 주니어(Alfred T. "Al" Rogers, Jr.)를 선임했으며, 이어 5월 14일에는 지주회사의 사장 겸 CEO로도 임명했다.

올해 61세인 로저스 신임 CEO는 퍼스트 유니온 내셔널 은행을 시작으로 매뉴팩처러스 은행 오브 플로리다 CEO, 콜로니얼 은행 탬파베이 지역 사장, USA메리뱅크(USAmeriBank) 수석대출책임자 등을 역임한 탬파베이 지역 금융 전문가다. 특히 USA메리뱅크 재직 당시 자산 46억 달러 규모의 지역 최대 독립 커뮤니티 은행으로 성장시키는 데 기여했다.

로저스 CEO의 임기는 2029년 5월 1일까지이며, 계약에 따라 최소 45만 달러의 연봉과 차량 보조금, 골프클럽 회원권 혜택 등을 받는다. 또한 경영 성과에 따른 주식 및 현금 인센티브를 지급받을 예정이다.

베이퍼스트 파이낸셜은 플로리다주 세인트피터즈버그에 본사를 두고 있으며, 자회사 베이퍼스트 내셔널 은행을 통해 탬파베이 및 사라소타 지역에서 11개의 금융센터를 운영하며 개인 및 중소기업을 대상으로 커뮤니티 뱅킹 서비스를 제공하고 있다. 회사는 지난 2025년 3분기 중소기업청(SBA) 7(a) 대출 부문 영업을 중단하고 커뮤니티 금융에 집중하고 있다. 보통주는 나스닥 캐피털 마켓에서 티커명 'BAFN'으로 거래되고 있으며, 지난 18일 종가는 주당 6.60달러다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com