페렐라 와인버그 파트너스, 클래스A 보통주 199만 주 발행…파트너십 지분 교환

미국의 독립계 투자은행 페렐라 와인버그 파트너스(PERELLA WEINBERG PARTNERS, NASDAQ:PWP)가 자회사 지분 교환을 통해 클래스A 보통주 199만 9,015주를 발행했다.

페렐라 와인버그 파트너스는 지난 9월 1일 자회사인 PWP 홀딩스 LP(PWP Holdings LP)의 일부 유한파트너(LP)들이 보유하고 있던 PWP 홀딩스 LP 클래스A 파트너십 지분 199만 7,030좌와 페렐라 와인버그 파트너스의 클래스B 보통주 199만 7,030주를 맞교환하는 방식으로 클래스A 보통주 199만 9,015주를 발행했다고 2일(현지시간) 공시했다.

이번 주식 발행은 PWP 홀딩스 LP의 개정 및 재진술된 유한파트너십 계약(PWP OpCo LPA)에 따라 진행됐다. 해당 계약에 따르면 PWP 홀딩스 LP의 클래스A 지분 보유자는 이를 페렐라 와인버그 파트너스의 클래스A 보통주와 1대 1 비율로 교환하거나, 클래스A 보통주 공모를 통한 현금 또는 기타 원천의 현금으로 교환할 수 있다.

이와 동시에 클래스B 보통주를 보유한 지분권자가 교환을 청구할 경우, 교환 대상 클래스A 파트너십 지분 수와 동일한 수량의 클래스B 보통주가 자동으로 클래스A 보통주 또는 현금으로 전환된다. 이때 클래스B 보통주의 전환 비율은 1000대 1(또는 0.001)이 적용된다. 지분 교환 시 클래스A 보통주를 지급할지 또는 현금을 지급할지는 페렐라 와인버그 파트너스 측이 선택할 권한을 갖는다.

회사 측은 이번 클래스A 보통주 발행이 공모를 거치지 않은 사적 거래에 해당해 1933년 미국 증권법 제4(a)(2)조에 의거하여 등록 의무를 면제받았다고 설명했다.

페렐라 와인버그 파트너스는 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 독립 투자은행으로, 기업 고객을 대상으로 인수합병(M&A) 자문, 구조조정 및 재무 자문 서비스를 제공하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com