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2035년 만기 채권…조달 자금은 2027년 만기 채권 상환 등에 사용
미국의 글로벌 카지노·리조트 기업 윈 리조츠(WYNN RESORTS LTD, NASDAQ:WYNN)는 자회사인 윈 리조츠 파이낸스(Wynn Resorts Finance, LLC)와 윈 리조츠 캐피탈(Wynn Resorts Capital Corp.)이 총 9억 달러 규모의 2035년 만기 선순위 채권을 사모 방식으로 발행한다고 10일(현지시간) 발표했다.
이번에 발행되는 채권은 윈 리조츠 파이낸스의 국내 자회사들이 공동으로 보증한다. 해당 채권은 담보가 없는 선순위 채무로 분류되며, 기존 선순위 신용공여 체계와 2029년·2031년·2033년 만기 선순위 채권 등 자회사의 기존 무담보 선순위 채무와 동등한 상환 순위를 가진다.
윈 리조츠 파이낸스는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금과 보유 현금을 자회사인 윈 라스베이거스(Wynn Las Vegas, LLC)에 지원하거나 대여할 계획이다. 윈 라스베이거스는 이 자금을 활용해 2027년 만기 예정인 5.250% 선순위 채권을 전액 상환하고, 이번 채권 발행 및 기존 채권 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지급할 예정이다.
이번 사모 발행은 미국 1933년 증권법에 따른 등록 면제 규정에 의거해 진행된다. 초기 구매자들은 증권법 규정에 따라 적격기관투자자(QIB) 또는 미국 외 지역의 특정 투자자들을 대상으로만 채권을 판매할 수 있다.
윈 리조츠는 라스베이거스 등에 고급 리조트와 카지노를 운영하는 기업으로, 이번 채권 발행을 통해 부채 만기 구조를 개선하고 재무 유동성을 관리할 방침이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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