프로프랙 홀딩, 알핀 터미널론 계약 개정…만기 연장 및 6000만 달러 채무 탕감

미국 에너지 서비스 기업 프로프랙 홀딩(PROFRAC HOLDING CORP, NASDAQ:ACDC)이 자회사 알핀(Alpine)의 터미널론 신용 계약을 개정하고 계열사 대출금 6000만 달러를 탕감받았다고 16일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.

공시에 따르면 프로프랙 홀딩과 자회사 알핀 홀딩 II(Alpine Holding II, LLC), PF 프롭판트 홀딩(PF Proppant Holding, LLC) 등은 지난 11일 대주단 및 대리인인 CLMG 코프(CLMG Corp.)와 알핀 터미널론 신용 계약에 대한 제5차 개정안을 체결했다. 이번 개정으로 기존 2029년 1월 26일이었던 만기일이 2030년 2월 15일로 연장됐다.

또한 PF 프롭판트 홀딩은 2026년 9월 1일부터 12개월 동안 발생하는 이자 중 675베이시스포인트(bp)를 현물지급(PIK) 방식으로 원금에 가산해 납부할 수 있는 옵션을 확보했다. 아울러 2026년 3분기부터 2028년 1분기까지 매 분기 1500만 달러씩 예정되어 있던 분할 상환금을 0달러로 감면받았다. 이후 분할 상환금은 분기당 1000만 달러로 조정되며, 프로프랙 홀딩스 II의 2029년 만기 선순위 담보 변동금리 사채가 전액 상환되면 다시 분기당 1500만 달러로 복귀한다. 대신 매 분기 초과현금흐름의 100%를 대출금 조기 상환에 사용해야 한다.

플로텍 주식 인도하며 6000만 달러 대출 상환 처리

이번 계약 개정과 동시에 프로프랙 홀딩은 대주단으로부터 6000만 달러 규모의 터미널론 채권을 양도받은 설립자 일가 계열사들과 채무 조정 거래를 완료했다. 대주단은 해당 채권을 프로프랙 홀딩의 공동 설립자이자 주요 주주인 댄 H. 윌크스(Dan H. Wilks) 계열의 THRC 홀딩스(THRC Holdings, LP)에 3432만 달러, 패리스 C. 윌크스(Farris C. Wilks)에게 2568만 달러씩 각각 양도했다.

프로프랙 홀딩의 100% 자회사인 프로프랙 GDM(ProFrac GDM, LLC)은 이들 계열 대주에게 플로텍 인더스트리스(Flotek Industries, Inc.) 보통주 총 230만 6806주를 양도하는 주식 이전 계약을 체결했다. 그 대가로 계열 대주들은 양도받은 6000만 달러의 대출 채권을 전액 상환된 것으로 간주해 취소하기로 합의했다. 이에 따라 프로프랙 홀딩의 해당 대출에 대한 보증 의무도 소멸했다.

댄 윌크스와 패리스 윌크스 형제는 프로프랙 홀딩의 설립자이자 지배주주다. 이들 형제와 관련 계열 법인은 지난 4월 1일 기준 프로프랙 홀딩 보통주 1억 5129만 1798주를 보유해 전체 의결권의 약 82.32%를 지배하고 있다.

프로프랙 홀딩은 텍사스주 윌로우 파크에 본사를 두고 있으며, 북미 지역의 육상 석유 및 천연가스 개발 기업들을 대상으로 수압파쇄를 비롯한 에너지 서비스 및 제품을 제공하는 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com