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8.00% 회사채(2031년 만기) 추가 매각 완료…조달 자금은 밸리 내셔널 은행 대출 상환에 사용
미국의 비즈니스 개발 회사(BDC)인 사라토가 인베스트먼트(SARATOGA INVESTMENT CORP, NYSE:SAR)가 2309만 2350달러 규모의 8.00% 회사채(2031년 만기, NYSE:SAX)를 추가 발행했다고 24일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 공시는 지난 8월 26일 발표한 회사채 발행에 이은 후속 공시다.사라토가 인베스트먼트는 지난 23일 루시드 캐피털 마켓(Lucid Capital Markets, LLC)을 대표 주관사로 하는 인수단과 회사채 추가 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다. 이번에 추가 발행된 채권(New Notes)은 지난 8월 26일과 9월 2일에 각각 발행된 기존 8.00% 회사채(Existing Notes)와 동일한 조건으로 통합 거래되는 증권이다. 초과배정옵션(overallotment option) 행사가 포함된 이번 추가 발행으로 사라토가 인베스트먼트의 8.00% 회사채(2031년 만기) 총 발행 잔액은 기존 9775만 달러에서 1억 2084만 2350달러로 늘어났다.
해당 회사채의 이자율은 연 8.00%로, 매년 2월 28일, 5월 31일, 8월 31일, 11월 30일에 분기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 오는 11월 30일이다. 만기일은 2031년 8월 31일이며, 회사는 2028년 8월 26일 이후 액면가에 미지급 이자를 더한 가격으로 채권을 중도 상환(콜옵션 행사)할 수 있는 권리를 가진다.
이번 추가 발행 거래는 공시 당일인 24일 종결됐다. 발행 가격은 액면가의 99.6%로 책정됐으며, 사라토가 인베스트먼트는 인수 수수료 48만 320.88달러와 기타 발행 비용 약 15만 달러를 차감한 후 약 2251만 9659.72달러의 순 조달 자금을 확보했다.
사라토가 인베스트먼트는 이번 회사채 추가 발행으로 조달한 순자금을 밸리 내셔널 은행(Valley National Bank)과의 특수목적법인(SPV) 금융 신용한도 대출 잔액 중 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다. 해당 채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 무담보·비후순위 채무와 동등한 순위를 가진다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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