스팩 파이어니어 애퀴지션, 스웨덴 친환경 AI 데이터센터 기업 '그린 AI 클라우드'와 합병 계약

미국 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 파이어니어 애퀴지션(Pioneer Acquisition I Corp, NASDAQ:PACH)이 스웨덴의 친환경 인공지능(AI) 데이터센터 기업 그린 AI 클라우드(Green AI Cloud, Inc.)와 최종 합병 계약을 체결했다고 현지시간 8일 발표했다.

이번 합병 계약을 통해 그린 AI 클라우드는 나스닥(Nasdaq) 시장 상장을 추진하게 된다. 이번 거래에서 그린 AI 클라우드의 합병 전 지분가치(Pre-money equity value)는 3억 달러로 평가됐으며, 합병 후 추정 기업가치(Pro forma enterprise value)는 기존 파이어니어 공모주주들의 주식 상환이 없다고 가정할 때 약 5억 2500만 달러다.

스웨덴 기반 친환경 AI 데이터센터 플랫폼

스웨덴 스톡홀름에 본사를 둔 그린 AI 클라우드는 친환경 에너지를 활용한 고성능 AI 데이터센터를 설계, 구축, 운영하는 기업이다. 회사의 데이터센터는 태양광, 수력, 풍력 등 100% 재생에너지로 가동되도록 설계됐다. 맞춤형 액체 냉각 시스템을 사용하며, AI 서버에서 나오는 폐열은 지역 난방 인프라로 회수하거나 산업 제품 제조용 가열 액체로 전환할 수 있다. 회사는 이를 통해 탄소 발자국이 순 마이너스가 될 것으로 보고 있다.

그린 AI 클라우드는 현재 스웨덴 내 3개 전략적 위치에서 데이터센터를 운영 및 개발하고 있다. 회사는 이들 부지가 향후 멀티 기가와트(GW) 규모의 개발 파이프라인을 뒷받침할 잠재력을 갖추고 있다고 설명했다. 또한 엔비디아(NVIDIA)의 최상위 AI 하드웨어 가속기를 이용할 수 있는 플랫폼을 통해 기업 고객이 생성형 트랜스포머(GPT)급 모델을 학습할 수 있는 클라우드 서비스를 제공한다.

합병 자금 용도와 거래 종결 일정

이번 합병으로 들어올 것으로 예상되는 자금은 그린 AI 클라우드의 기존 및 신규 데이터센터 부지 개발과 잠재적 인수 등에 쓰일 예정이다. 합병 완료 후에도 그린 AI 클라우드의 기존 경영진이 통합 법인을 계속 이끌 것으로 예상되며, 파이어니어 주주들은 상환이 없다고 가정할 때 지분 100%를 상장 법인으로 롤오버(승계)할 것으로 예상된다.

양사 이사회는 이번 거래를 승인했다. 파이어니어 이사회는 합병 계약 체결에 앞서 이번 합병이 파이어니어 주주들에게 재무적 관점에서 공정하다는 공정성 의견서(Fairness opinion)를 받았다. 합병은 파이어니어 주주 승인 등 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 2027년 2분기 중 완료될 것으로 예상된다. 파이어니어의 사업결합 시한은 2027년 6월 20일이다.

파이어니어는 거래의 주요 조건 요약과 합병 계약서 사본을 수시보고서(8-K)로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이며, 합병 관련 추가 정보는 양사가 제출할 증권신고서(S-4)에 담긴다. 법률 자문은 그린 AI 클라우드 측에 만하이머 스바르틀링(Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB), 파이어니어 측에 윈스턴 테일러(Winston Taylor LLP)가 맡았다.

파이어니어 애퀴지션은 합병, 주식 교환, 자산 인수 등 기업결합을 목적으로 설립된 백지수표 회사(blank check company)다.

#파이어니어애퀴지션 #PACH #그린AI클라우드 #스팩합병 #AI데이터센터

※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com