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DBM 글로벌 매각 대가 주식의 락업 종료 후 15번째 영업일에 원금 100%로 현금 상환
이노베이트(INNOVATE CORP, NYSE:VATE)가 2027년 만기 연 9.500% 선순위 담보 전환사채(Convertible Senior Secured Notes)를 전액 조기 상환하기로 했다.
이노베이트는 9일(현지시간) 자회사 보증인들, 수탁기관 겸 담보수탁기관인 US뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)와 함께 2025년 8월 4일 맺은 전환사채 신탁계약(Indenture)을 개정하는 보충 신탁계약(Supplemental Indenture)을 체결했다고 공시했다. 지난 5일 발표한 DBM 글로벌 매각 완료에 이은 후속 공시다.
개정된 계약에 따라 이노베이트는 DBM 글로벌(DBM Global, Inc.) 매각 대가로 받은 주식의 보호예수(락업) 기간이 끝난 뒤 15번째 영업일에 전환사채 전액을 상환해야 한다. 상환 가격은 원금의 100%에 상환일 전날까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액이며 현금으로 지급한다. 이에 맞춰 전환사채 환매 제안(offer to repurchase)은 할 필요가 없다는 점도 확인했다.
보호예수 기간은 2026년 12월 4일과, 이노베이트가 매각 대가로 받은 주식 전량의 재매각을 등록하는 증권신고서의 효력 발생일 중 더 빠른 날에 끝난다. 이노베이트는 앞서 이 매각으로 IES 홀딩스(IES Holdings) 보통주 43만 974주를 받았다고 밝힌 바 있다.
이노베이트는 뉴욕에 본사를 두고 생명과학 및 스펙트럼 시장에서 기업 포트폴리오를 보유, 운영, 투자하는 지주회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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