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2029년 만기 고정·변동금리 12억 달러 및 변동금리 3억 달러 공모 판매
미국 대형 금융그룹 PNC 파이낸셜 서비시스(The PNC Financial Services Group, NYSE:PNC)가 총 15억 달러 규모의 시니어 채권 공모 발행을 완료했다고 23일(현지시간) 공시했다.
발행된 채권은 2029년 10월 23일 만기인 연 5.463% 고정·변동금리 시니어 채권 12억 달러와 동일한 만기의 시니어 변동금리 채권 3억 달러로 구성된다. 이번 채권 발행은 PNC 캐피털 마켓, 시티그룹 글로벌 마켓, 모건스탠리가 인수단으로 참여한 10월 20일 자 인수계약에 따라 진행됐다.
채권은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론을 수탁자로 하여 2012년 9월 6일 체결된 기본 계약과 2021년 4월 23일 자 제1차 보충 계약에 따라 발행됐다.
PNC 파이낸셜 서비시스는 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 둔 미국의 주요 금융 지주회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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