BRC 그룹 홀딩스, 그레이트 아메리칸 잔여 지분 옥트리 계열에 6225만 달러 매각

BRC 그룹 홀딩스(BRC Group Holdings, Inc., NASDAQ:RILY)가 자회사를 통해 그레이트 아메리칸 홀딩스(Great American Holdings, LLC)의 잔여 지분을 옥트리 캐피털 매니지먼트(Oaktree Capital Management) 계열사들에 매각했다고 5일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 그레이트 아메리칸은 회사의 기존 감정평가·가치평가·자산처분 사업을 합친 회사로, 회사가 2024년부터 옥트리 계열사들과 공동 보유해 왔다.

지분매매계약은 11월 3일 매각 당사자인 자회사 BRF 파이낸스(BRF Finance Co., LLC)와 BR 파이낸셜 홀딩스(BR Financial Holdings, LLC)가 옥트리 측 매수 당사자들과 체결했으며, 거래는 같은 날 종결됐다. 회사는 이번 거래가 공시 규정상 중요한 자산 처분(significant disposition)에 해당한다며, 프로포마 재무정보를 11월 9일까지 이번 공시의 정정 공시로 제출하겠다고 밝혔다.

BRF 파이낸스는 지분 매각 대가로 총 6225만 달러의 현금을 받았다. 이 중 약 5170만 달러는 BR 파이낸셜 홀딩스가 옥트리 계열 대주들에게 진 기간부 대출(term loan) 채무 일부를 상환하는 데 쓰였다. 해당 대출은 2025년 2월 26일 체결된 크레디트 계약에 따른 것이다.

옥트리 크레디트 계약 7차 개정

거래 종결과 함께 회사와 BR 파이낸셜 홀딩스 등 대출 당사자들은 크레디트 계약 7차 개정안(Amendment No. 7)을 체결했다. 개정안에 따라 옥트리 계열사인 옵스 XII 브로커 D 홀딩스(Opps XII Broker D Holdings, L.P.)는 BR 파이낸셜 홀딩스에 원금 총 2650만 달러 규모의 증액 기간부 대출을 제공하기로 했다.

신규 대출에는 기존 최초 기간부 대출과 같은 금리가 적용되며, 만기는 2028년 2월 26일이다. 다만 특정 상황에서는 만기가 앞당겨질 수 있다. BR 파이낸셜 홀딩스는 거래 종결 시점에 신규 대출 원금의 2.0%를 종결 수수료로 냈으며, 이는 할인 발행(original issue discount) 방식으로 처리됐다.

이와 별도로 328만 1250달러의 거래 수수료는 현금 대신 최초 기간부 대출 원금 잔액에 더하는 현물지급(PIK) 방식으로 처리됐다. 그 대가로 향후 조기상환 프리미엄은 0달러로 낮아졌다. 거래 종결 후 크레디트 계약상 기간부 대출의 원금 잔액은 약 4370만 달러다.

BRC 그룹 홀딩스는 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 본사를 둔 다각화된 지주회사다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com