"현대로템, 내년도 매출은 역성장 전망" -유진證

유진투자증권은 5일 현대로템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만6000원으로 신규 제시했다.


유진투자증권 양승윤 애널리스트가 작성한 현대로템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 BUY, TP 36,000원 제시. TP는 2024~2025년 당기순이익 평균값에 Target PER 14배를 적용하여 산출
▶ 2022년 수주한 폴란드 K-2 전차 1차 물량 180대 중 이미 갭필러 물량으로 28대가 현지 인도 완료
▶ 폴란드로 첫 해외 수출 레퍼런스를 확보하며 K-2 전차에 대한 위상 높아졌다는 판단
▶ 레일솔루션은 국내 경쟁사들과의 가격 경쟁 심화로 수익성 악화되고, 올해 이전 신규 수주 부진으로 내년도 매출은 역성장 전망

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com