베리글로벌그룹(BERY), 합병을 위한 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트 발행 발표

베리글로벌그룹(BERY, BERRY GLOBAL GROUP, INC. )은 합병을 위한 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트를 발행했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 7일, 베리글로벌그룹은 자회사인 트레저 에스크로 코퍼레이션을 통해 2031년 만기 5억 달러 규모의 선순위 담보 노트(이하 '노트') 발행을 시작했다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.

발행된 자금은 베리글로벌의 자회사인 베리글로벌, Inc.에 대한 현금 배분의 일부를 지원하는 데 사용될 예정이다.

이는 베리의 헬스, 위생 및 특수 글로벌 부직포 및 필름 사업과 글랫펠터 코퍼레이션과의 합병과 관련된 것으로, 리버스 모리스 트러스트 거래를 통해 이루어진다.거래가 완료되면 결합된 회사는 마그네라 코퍼레이션으로 이름이 변경될 예정이다.

노트의 발행은 스핀코의 새로운 신용 시설을 통해 제공될 예정이었던 동일한 금액의 부채 대신 발행된다.

거래가 완료되지 않는 한, 모든 발행 자금은 분리된 에스크로 계좌에 보관되며, 마그네라가 노트에 대한 의무를 인수할 때까지 사용되지 않는다.

노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비 미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.

노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권 내에서의 판매를 포함하지 않는다.

베리글로벌그룹은 이 현재 보고서의 항목 7.01에 따라 이 정보를 공개하며, 이 정보는 여기에서 참조된다.

이 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '파일링'으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.또한, 이 정보는 증권법 또는 증권거래법에 따라 다.파일링에 참조되지 않는다.

베리글로벌그룹은 혁신적인 포장 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업으로, 고객의 요구에 맞춘 다양한 제품을 설계하고 제조한다.글랫펠터는 엔지니어링 소재의 글로벌 공급업체로, 혁신과 지속 가능성에 중점을 두고 있다.

글랫펠터의 2023년 수익은 14억 달러에 달하며, 약 2,980명의 직원이 전 세계에서 근무하고 있다.

글랫펠터는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, 스페인, 영국, 필리핀에 15개의 제조 시설을 운영하고 있다.

마그네라의 운영은 북미, 유럽, 아시아에 걸쳐 있으며, 의료 용품, 위생 제품, 필터 시스템 등 다양한 분야에서 사용되는 비직조 섬유 및 엔지니어링 소재를 포함한다.

마그네라는 고객의 복잡한 요구를 충족하기 위해 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 예정이다.

2023년 9월 30일 기준으로 베리글로벌그룹의 헬스, 위생 및 특수 사업부는 약 6,000명의 직원을 고용하고 있으며, 직원 안전을 최우선으로 하고 있다.

이 사업부는 고객의 요구에 맞춘 지속 가능한 포장 솔루션을 설계하고 개발하는 데 중점을 두고 있다.

마그네라는 2024년 6월 29일 기준으로 약 35억 달러의 수익과 4억 5천 5백만 달러의 조정된 EBITDA를 기록할 것으로 예상되며, 거래 완료 후 3년 이내에 5천 5백만 달러의 비용 시너지를 실현할 것으로 보인다.

현재 베리글로벌그룹은 헬스, 위생 및 특수 사업부의 결합을 통해 지속 가능한 성장과 혁신을 추구하고 있으며, 고객의 요구에 부응하기 위해 최선을 다하고 있다.



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