워크호스그룹(WKHS), 1억 3천 9백만 달러 규모의 증권 구매 계약 체결

워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 1억 3천 9백만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 최대 1억 3천 9백만 달러 규모의 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행하고 판매하기로 했다.

이 노트는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 추가로 여러 차례에 걸쳐 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 발행된다.2024년 10월 16일, 회사는 투자자에게 120만 달러 규모의 추가 노트를 발행했다.투자자는 이 노트 발행과 관련하여 워런트를 받을 권리를 포기했다.

회사는 2024년 3월 15일에 제출한 현재 보고서에서 증권 구매 계약 및 관련 세부 사항에 대한 추가 정보를 제공했다.

워크호스그룹은 이전에 투자자에게 총 3억 2천 285만 7천 14달러 규모의 노트와 1,564만 900주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.

2024년 10월 15일 기준으로, 노트의 총 잔액은 895만 달러이며, 워런트에 따라 발행된 주식은 없다.

추가적인 조건을 충족하면, 증권 구매 계약에 따라 최대 1억 5천 5백 14만 달러 규모의 추가 노트와 관련된 워런트를 발행할 수 있다.

2024년 9월 4일, 투자자는 보유 주식의 최대 소유 비율을 4.99%에서 9.99%로 증가시키는 옵션을 행사했다.이 변경은 2024년 11월 4일부터 시행된다.

워크호스그룹은 2024년 10월 16일, 추가 노트 발행과 관련하여 특정 조항의 면제를 포함하는 제한적 면제 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 2025년 10월 16일까지 500만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.회사는 2024년 10월 16일 현재 보고서에서 이 계약의 세부 사항을 공개할 예정이다.현재 워크호스그룹의 재무 상태는 다음과 같다.

총 발행된 노트의 잔액은 895만 달러이며, 추가로 1억 3천 9백만 달러 규모의 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행할 계획이다.

또한, 2024년 10월 16일 기준으로 회사는 500만 달러 규모의 보통주를 추가로 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.



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