씨저엔터테인먼트(CZR), 2024년 10월 17일 6.000% 선순위 채권 발행

씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 2024년 10월 17일 6.000% 선순위 채권을 발행했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 17일, 씨저엔터테인먼트는 2032년 만기 6.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 11억 달러 규모로 발행했다.

이 채권은 2024년 10월 17일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 씨저엔터테인먼트와 자회사 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.

채권의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 4월 15일이다.

회사는 채권 판매로 얻은 순수익을 기존의 2027년 만기 8.125% 선순위 채권을 상환하는 데 사용하고, 채권 발행 및 상환과 관련된 수수료와 비용을 지불하는 데 사용할 예정이다.

이 채권은 씨저엔터테인먼트의 주요 자회사들이 보증하며, 이들은 2020년 7월 20일자로 체결된 신용계약에 따라 회사의 선순위 담보 신용시설에 대한 보증인 역할을 한다.

채권과 보증은 회사 및 자회사 보증인의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 채권에 명시적으로 하위로 설정되지 않는 한 모든 하위 채무보다 우선한다.

2027년 10월 15일 이후, 회사는 채권을 전부 또는 일부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.

또한, 회사는 채권의 상환을 위해 30일 이내에 통지해야 하며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.채권의 상환은 게임 법규 및 규제 당국의 요구에 따라 제한될 수 있다.

신탁계약에는 회사의 추가 채무 발생, 특정 담보 설정, 배당금 지급 및 자산 매각에 대한 제한이 포함되어 있다.이러한 제한은 신탁계약에 명시된 예외와 조건에 따라 다를 수 있다.

회사는 매년 120일 이내에 재무 상태를 보고하고, 모든 채무를 적시에 지급할 의무가 있다.

현재 씨저엔터테인먼트는 11억 달러의 채무를 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.



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