한화솔루션, 목표가 18%↓ 3만5000원 제시-메리츠證

메리츠증권은 26일 한화솔루션에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 메리츠증권이 제시한 목표주가 4만3000원 대비 18% 낮은 수준이다.


메리츠증권 노우호 애널리스트가 작성한 한화솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2025년 러-우 종전 이후 PVC 사업의 위상 높아질 가능성
▶ 2025년 재무 건전성 등 펀더멘털 개선이 우선순위
▶ 턴어라운드 가능성과 태양광 미국 공급망 확보는 긍정적
▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 3.5만원(추정치 기준 EV/EBITDA 8배 적용)으로 하향

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com