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15일 미국 증권거래위원회에 따르면 패키징코퍼레이션오브아메리카(이하 '회사')는 2025년 8월 15일에 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권의 총액은 5억 달러로, 2035년 만기이다.
회사는 이 채권을 발행하기 위해 BofA 증권, Mizuho 증권 USA LLC, U.S. 뱅코프 투자사와 함께 인수 계약을 체결했다.인수 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.
채권의 순발행 수익금은 약 4억 9,510만 달러로 예상되며, 이는 Greif, Inc.의 컨테이너 보드 사업 인수 및 관련 거래 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.
채권은 2025년 8월 15일부터 이자를 연 5.200%로 지급하며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.
또한, 회사는 2035년 5월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 또는 현재 가치 중 더 높은 금액으로 설정된다.
만약 Greif 인수가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않으면, 회사는 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.이 채권은 등록된 증권으로만 발행되며, 최소 2,000달러의 단위로 발행된다.
회사는 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 위해 Mayer Brown LLP를 고용했으며, 이들은 채권이 적법하게 발행될 것이라는 의견서를 제출했다.이 채권은 2025년 8월 15일에 발행될 예정이다.
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