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- 운영자금 및 GMP 시설 투자 목적... 전환가액 주당 9만1077원
인벤티지랩이 372억 5000만원 규모의 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 2026년 3월 6일 공시했다. 이번 사채 발행은 회사 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위해 사모 방식으로 진행된다.
자금조달의 구체적인 목적은 운영자금과 시설자금 확보로 나뉜다. 인벤티지랩은 전체 조달 금액 중 272억 5000만원을 연구개발비 등 운영자금으로 사용할 계획이며, 나머지 100억원은 GMP 투자를 위한 시설자금으로 투입할 예정이다.
발행되는 사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 3.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2031년 3월 16일이다. 원금 상환은 만기일까지 보유 시 전자등록금액의 116.1184%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 9만1077원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 인벤티지랩 보통주 408,994주로, 이는 현재 발행주식 총수 대비 2.99%에 해당하는 물량이다. 전환청구 기간은 2027년 3월 16일부터 2031년 2월 16일까지다.
이번 전환사채에는 조기상환청구권(Put Option)과 매도청구권(Call Option)이 포함됐다. 사채권자는 2028년 3월 16일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 회사 측은 2027년 3월 16일부터 1년간 발행가액의 10% 한도 내에서 콜옵션을 행사할 수 있다.
청약 및 납입일은 모두 2026년 3월 16일로 예정되어 있다. 발행 대상자는 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권이 신탁업자로 참여하는 다수의 펀드와 아주아이비투자, 타임폴리오자산운용 등 기관 투자자들이 포함됐다.
인벤티지랩의 현재 미상환 사채권 잔액은 제2회차 29억원, 제3회차 7억 2000만원을 포함해 총 36억 2000만원 규모다. 이번 제4회차 발행이 완료되면 신규 발행분을 포함한 합계 금액은 408억 7000만원으로 늘어나게 된다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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