로퍼 테크놀로지스(ROP), 새로운 35억 달러 신용 시설 체결

로퍼 테크놀로지스(ROP, ROPER TECHNOLOGIES INC )는 새로운 35억 달러 신용 시설을 체결했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 로퍼 테크놀로지스가 35억 달러 규모의 새로운 5년 만기 무담보 신용 시설(이하 '신용 계약')을 체결했다.

이 계약은 로퍼와 관련 금융 기관들, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로, Bank of America, N.A.와 Wells Fargo Bank, National Association이 공동 주선 에이전트로 참여하며, PNC Bank, National Association, Truist Bank, U.S. Bank National Association, The Huntington National Bank, Royal Bank of Canada, The Toronto-Dominion Bank, New York Branch, MUFG Bank, Ltd.가 문서화 에이전트로 참여한다.

이 신용 계약은 2022년 7월 21일 체결된 기존 35억 달러 무담보 신용 시설을 대체한다.

새로운 시설은 5년 만기 35억 달러 회전 신용 시설로, 신용장 발행을 위해 최대 1억 5천만 달러의 사용 가능 금액을 포함하며, 이 중 6천만 달러는 약정된 금액이다.

이 시설에 따른 대출은 달러로 제공되며, 신용장은 달러 및 합의된 기타 통화로 제공될 수 있다.

로퍼는 또한 특정 조건을 준수하는 경우 최대 10억 달러의 추가 기간 대출 또는 회전 신용 약정을 요청할 수 있다.신용 계약에 정의되지 않은 용어는 신용 계약에서 부여된 의미를 따른다.

로퍼는 신용 계약에 따라 외국 자회사를 차입자로 추가할 권리를 가지며, 외국 자회사가 신용 계약에 따른 의무를 이행할 수 있도록 보증할 것이다.로퍼의 신용 계약에 따른 의무는 자회사에 의해 보증되지 않는다.

그러나 로퍼는 특정 조건을 충족하는 경우 자회사 중 전액 소유하는 국내 자회사를 보증인으로 지정할 수 있는 권리를 가진다.

신용 계약에 따른 대출은 로퍼의 선택에 따라 기간 SOFR 대출 또는 ABR 대출로 차입할 수 있다.

각 기간 SOFR 대출은 연간 적용되는 SOFR 금리에 0.795%에서 1.300%의 스프레드를 더한 금리로 이자를 부과하며, 현재 로퍼의 신용 등급에 따라 SOFR 대출의 스프레드는 0.920%가 된다.

각 ABR 대출은 대체 기준 금리에 0.000%에서 0.300%의 스프레드를 더한 금리로 이자를 부과하며, 현재 로퍼의 신용 등급에 따라 ABR 대출의 스프레드는 0.000%가 된다.

신용 계약에 따라 발행된 미지급 신용장은 로퍼의 신용 등급에 따라 분기별 수수료가 부과된다.현재 로퍼의 신용 등급에 따라 분기별 수수료는 연 0.920%의 비율로 지급된다.

또한 로퍼는 사용된 회전 신용 시설의 사용 및 미사용 부분에 대해 분기별 시설 수수료를 지급할 것이다.현재 로퍼의 신용 등급에 따라 분기별 수수료는 연 0.080%의 비율로 발생한다.신용 계약에 따른 미지급 금액은 일반적인 채무 불이행 사건 발생 시 가속될 수 있다.

신용 계약은 로퍼가 총 부채 대 총 자본 비율을 0.65 대 1.00 이하로 유지할 것을 요구한다.

신용 계약에 따른 차입금은 로퍼의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다.

로퍼와 그 계열사는 신용 계약에 따른 특정 대출자와 그 계열사와 다양한 상업 및 서비스 관계를 유지하고 있으며, 이러한 관계는 일반적인 사업 운영의 일환으로 이루어진다.

신용 계약에 따른 대출자 및 기타 당사자와 그 계열사는 로퍼와 그 계열사와 상업 은행, 투자 은행, 재무 자문 또는 기타 서비스를 제공하며, 이에 대한 보상 및 비용 환급을 과거 및 미래에 받을 수 있다.

로퍼는 2026년 3월 30일 신용 계약 체결과 관련하여 기존 5년 만기 무담보 신용 시설을 종료했다.

종료 시점에서 기존 신용 계약에 따라 20억 달러의 원금이 미지급 상태였으며, 약 620만 달러의 신용장이 미지급 상태였다.

로퍼는 현재 35억 달러의 신용 시설을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이는 기업의 재무 상태를 안정적으로 유지하는 데 기여하고 있다.

로퍼의 총 부채 대 총 자본 비율은 0.65 대 1.00 이하로 유지되고 있으며, 이는 기업의 재무 건전성을 나타낸다.



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