API 그룹(APG), 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 및 기존 신용 계약 수정 계획 발표

API 그룹(APG, APi Group Corp )은 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하고 기존 신용 계약을 수정할 계획을 발표했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 7일, API 그룹(뉴욕증권거래소: APG)은 5억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행을 발표했다.

이 채권은 API 그룹 DE, Inc.의 선순위 무담보 의무로, 회사와 일부 기존 및 미래의 해외 및 국내 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증한다.

API 그룹은 또한 기존 신용 계약을 수정하여 회사의 Term Loan B 시설 만기를 2033년으로 연장하고, 회전 신용 시설을 10억 달러로 확대하며, 기타 주요 조건 및 약정을 개선할 계획이다.

이 자금은 최근 체결된 Onyx-Fire Protection Services Inc. 및 Wtech Fire Group 인수 자금으로 사용될 예정이다.

채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 제공된다.

이 발표는 채권 발행이 완료될 것이라는 보장을 하지 않으며, 이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니다.

또한, 5억 달러 규모의 5.75% 선순위 채권의 가격이 100%로 책정되었으며, 이 채권은 2034년에 만기된다.이 발행은 2026년 5월 14일 이전에 마감될 예정이다.

API 그룹은 이 자금의 순수익을 Onyx-Fire Protection Services Inc. 및 Wtech Fire Group 인수 자금으로 사용할 예정이다.

API 그룹은 전 세계 500개 이상의 위치에서 화재 및 생명 안전, 보안, 엘리베이터 및 에스컬레이터, 전문 서비스의 시장 선도 사업 서비스 제공업체이다.

API 그룹은 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 기업가 정신을 가진 비즈니스 리더들에 의해 주도되는 승리의 리더십 문화를 가지고 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1796209/000119312526214754/0001193125-26-214754-index.htm)

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