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- 페니트리움바이오사이언스 지분 취득 목적…전환가액 1만 201원
현대바이오사이언스는 100억원 규모의 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 15일 공시했다. 이번 자금 조달의 목적은 타법인 증권 취득을 위한 것이다.
조달된 100억원은 전액 페니트리움바이오사이언스의 증권 취득에 사용될 예정이다. 해당 기업은 페니트리움을 중심으로 한 신약 연구개발 사업과 CRO 사업을 영위하고 있다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 4.0%로 책정됐다. 사채의 만기일은 2029년 6월 23일까지이며 원금은 만기 시 일시 상환하는 방식으로 진행한다.
전환가액은 주당 1만 201원이며 전환에 따라 발행될 주식은 현대바이오사이언스 기명식 보통주 98만 296주다. 이는 발행주식 총수 대비 1.01%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 6월 23일부터 2029년 5월 23일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 7141원으로 설정됐다.
이번 전환사채의 청약일은 2026년 6월 22일이며 납입일은 6월 23일이다. 발행 대상자는 토러스엔엑스피사모투자 합자회사로 경영상 목적 달성을 위해 선정됐다.
사채권자는 발행일로부터 18개월이 지난 2027년 12월 23일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 발행회사 또한 일정 조건에 따라 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 보유한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
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