슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI), 7.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주 발행

슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 7.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주를 발행했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 10일, 슈퍼 마이크로 컴퓨터가 J.P. Morgan Securities LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 75,000,000개의 예탁주식(각각 1/20의 우선주 지분을 나타냄)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 우선주는 7.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주로, 액면가는 0.001달러이며, 청산 우선권은 주당 1,000달러이다.

인수 계약에 따라, 회사는 추가로 11,250,000개의 예탁주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 인수인에게 부여했다.예탁주식 발행은 2026년 6월 15일에 완료됐다.

이 발행은 2026년 6월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 이루어졌다.

회사는 델라웨어 주 국무장관에게 의무 전환 우선주에 대한 권리, 제한 및 특권을 설정하기 위해 디자인 인증서를 제출했다.이 인증서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.

회사는 2026년 6월 15일에 예탁 계약을 체결했으며, 이 계약은 회사, Computershare Trust Company, N.A. 및 예탁주식의 예탁 영수증을 보유한 자들 간의 계약이다.

회사는 의무 전환 우선주에 대한 배당금을 주당 7.00%의 비율로 지급하며, 배당금은 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급될 수 있다.

배당금 지급일은 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일 및 12월 1일로 설정되어 있으며, 첫 배당금 지급은 2026년 9월 1일에 이루어진다.

회사는 의무 전환 우선주가 청산될 경우, 각 보유자는 주당 1,000달러의 청산 우선권과 미지급 배당금을 받을 권리가 있다.

회사는 2026년 6월 10일에 J.P. Morgan Securities LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 1,250억 달러 규모의 자본금 조달을 위한 배급 계약을 체결했다.이 계약은 2026년 3분기부터 시작될 예정이다.

회사는 2026년 6월 10일에 신용 계약 수정안을 체결했으며, 이는 2025년 12월 29일에 체결된 원래의 신용 계약을 수정한 것이다.

회사는 2026년 6월 15일에 예탁 계약을 체결하고, 예탁주식의 발행을 위한 모든 법적 요건을 충족했다.

회사의 현재 재무 상태는 75,000,000개의 예탁주식 발행을 통해 약 3억 6,800만 달러의 자금을 조달할 것으로 예상되며, 이는 최근 20개 고객으로부터 받은 약 390억 달러의 주문을 충족하기 위한 자금으로 사용될 예정이다.



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