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최대 5억 달러 추가 증액 가능한 어코디언 조건 포함… 만기는 2031년까지
랜드스타 시스템(LANDSTAR SYSTEM INC, NASDAQ:LSTR)은 자회사인 랜드스타 시스템 홀딩스(Landstar System Holdings, Inc., 이하 LSHI) 및 일부 자회사들과 함께 제3차 수정 및 재진술 신용계약(Third Amended and Restated Credit Agreement)을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약은 2026년 6월 30일에 체결되었으며, 행정 대리인인 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.) 및 대주단이 참여했다. 이번 계약을 통해 랜드스타 시스템은 초기 총 원금 3억 달러 규모의 회전 신용 한도를 확보하게 됐다.
이번 신용계약에는 미약정 '어코디언(accordion)' 기능이 포함되어 있어, 향후 회전 신용 한도를 최대 5억 달러까지 추가로 증액할 수 있다. 해당 회전 신용 한도의 만기일은 2031년 6월 30일로 설정됐다. 회사 측은 계약 체결일인 2026년 6월 30일 기준으로 해당 신용계약에 따른 미상환 차입금은 전혀 없다고 공시했다.
이번 신용계약에 따른 의무는 일부 예외를 제외하고 LSHI의 실질적으로 모든 자회사가 보증한다. 이번 계약은 원칙적으로 무담보로 진행되나, 특정 외국 자회사 또는 외국 자회사 지주회사(FSHCO)가 제공해야 하는 보증을 대신하여 LSHI와 보증 자회사들이 보유한 해당 자회사 지분을 담보로 제공할 수 있도록 했다. 담보 제공 범위는 각 외국 자회사 또는 외국 자회사 지주회사의 의결권 주식 최대 65% 및 비의결권 주식 100%이다. 현재 보증인에 포함되지 않은 LSHI의 자회사 중 2개의 외국 자회사 지주회사가 이 같은 주식 담보 대체 규정을 적용받았다.
계약에는 회사의 경영 활동을 제한하는 다양한 코버넌트(covenants)가 포함됐다. 이에 따라 랜드스타 시스템은 추가적인 부채 조달 및 운영·금융 리스 의무 발생 등에 제한을 받는다. 또한 회사는 매 회계분기 말 기준으로 최소 이자보상비율(interest coverage ratio)과 최대 순레버리지비율(net leverage ratio)을 유지해야 하는 재무 조건 약정을 준수해야 한다.
신용계약상 채무불이행(Event of Default)을 유발하는 요건도 명시됐다. 특정 개인이나 집단이 랜드스타 시스템의 발행 주식을 35% 이상 취득하거나, 이사회 과반수를 선출할 수 있는 권한을 획득하는 경우, 또는 이사회가 더 이상 계약상 정의된 지속 이사(Continuing Directors)의 과반수로 구성되지 않는 경우 등이 이에 해당한다. 이번 공시는 랜드스타 시스템의 부사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 제임스 P. 토드(James P. Todd)가 서명했다.
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