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2030년 만기 4억 5000만 달러 및 2036년 만기 7억 5000만 달러 규모
선벨트 렌털스 홀딩스(SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC, NYSE:SUNB)가 총 12억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다. 회사는 지난 14일 2030년 만기 4.950% 선순위 채권 4억 5000만 달러와 2036년 만기 5.650% 선순위 채권 7억 5000만 달러의 발행 및 판매를 마쳤으며, 관련 내용을 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
공시에 따르면 2030년 만기 채권의 발행 가격은 액면가의 99.627%이며, 만기일은 2030년 8월 12일이다. 2036년 만기 채권의 발행 가격은 액면가의 99.048%로, 만기일은 2036년 8월 12일이다. 두 채권 모두 이자는 연 2회 후불로 매년 2월 12일과 8월 12일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 12일로 예정되어 있다. 채권은 회사의 기존 및 향후 국내 자회사들이 공동 및 개별적으로 보증한다.
이번 채권은 1933년 미국 증권법에 따른 등록 의무가 면제되는 거래로 발행됐다. 미국 내에서는 Rule 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)에게 재판매되며, 미국 외 지역에서는 Regulation S에 따라 비미국인에게 판매된다. 채권은 회사의 기존 및 향후 국내 자회사들이 공동 및 개별적으로 보증한다.
선벨트 렌털스 홀딩스는 특정 조건에 따라 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유한다. 2030년 만기 채권은 만기 1달 전인 2030년 7월 12일 이전까지 특정 상환 가격에 조기 상환할 수 있으며, 그 이후에는 액면가의 100%에 상환이 가능하다. 2036년 만기 채권은 만기 3달 전인 2036년 5월 12일 이전까지 특정 상환 가격에, 그 이후에는 액면가의 100%에 조기 상환할 수 있다. 또한 지배권 변동 등 특정 이벤트가 발생할 경우 회사는 채권 보유자에게 액면가의 101%에 해당하는 가격으로 환매를 제안해야 한다.
이번 채권 발행을 위한 신탁 계약(Indenture)은 비엔와이 멜론 코퍼레이트 트러스티 서비스 리미티드(BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited)가 수탁자로, 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 런던 지점(The Bank of New York Mellon, London Branch)이 지급 대리인으로, 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 SA/NV 더블린 지점(The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch)이 이전 대리인 및 등록기관으로 참여했다. 계약에는 자산 매각 및 리스백 거래 제한, 특정 부채에 대한 담보권 설정 제한 등 회사의 활동을 일부 제한하는 조항들이 포함됐다.
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