PNC 파이낸셜 서비시스, 선순위 채권 3종 발행 추진…2분기 순이익 21억 달러 기록

미국의 대형 금융 서비스 기업인 PNC 파이낸셜 서비시스(THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC., NYSE:PNC)가 선순위 채권(Senior Notes) 3종의 발행을 추진한다. 이와 함께 회사는 올해 2분기 예비 실적을 발표하며 견조한 성장세를 나타냈다.

PNC 파이낸셜 서비시스는 지난 16일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 이 같은 내용을 담은 예비 투자설명서(Preliminary Prospectus Supplement)를 제출했다. 발행 예정인 채권은 2037년 만기 고정/변동금리 선순위 채권, 2030년 만기 고정/변동금리 선순위 채권, 2030년 만기 선순위 변동금리 채권 등 총 3종이다. 이번 채권 발행의 구체적인 총 규모와 초기 이자율 등 세부 조건은 아직 확정되지 않았다.

회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 구체적으로는 기존 또는 미래 자회사에 대한 투자 및 대여, 기존 발행된 부채의 상환, 그리고 PNC 보통주 및 우선주를 포함한 발행 증권의 재매입과 환매 등에 활용될 수 있다. 자금을 실제 사용하기 전까지는 단기 부채를 줄이거나 임시 투자처에 자금을 예치할 예정이다. 이번 발행의 공동 주관사는 PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley)가 맡았다.

한편, PNC 파이낸셜 서비시스는 채권 발행 공시에 앞서 지난 15일 올해 2분기(4~6월) 예비 실적을 발표했다. 발표에 따르면 PNC 파이낸셜 서비시스의 2분기 순이익은 21억 달러(정확히는 20억 5500만 달러)로, 전분기 기록한 18억 달러(정확히는 17억 7200만 달러)와 전년 동기 기록한 16억 달러(정확히는 16억 4300만 달러) 대비 모두 증가했다. 보통주주에게 귀속되는 순이익은 19억 5300만 달러로 집계됐다.

2분기 총매출은 68억 7500만 달러로 전분기(61억 6500만 달러) 및 전년 동기(56억 6100만 달러) 대비 늘었다. 이 중 순이자이익은 41억 700만 달러, 비이자이익은 27억 6800만 달러를 각각 기록했다. 신용손실충당금은 1억 9100만 달러로 전분기(2억 1000만 달러)와 전년 동기(2억 5400만 달러) 대비 감소했다. 비이자비용은 40억 9800만 달러를 기록했다.

올해 6월 30일 기준 PNC 파이낸셜 서비시스의 총자산은 6160억 3400만 달러로 지난 3월 31일 기준 6030억 2800만 달러에서 증가했다. 대출 규모는 3679억 5300만 달러, 총예금 규모는 4497억 9200만 달러로 나타났다. 총 주주지분은 640억 800만 달러를 기록했다.

PNC 파이낸셜 서비시스는 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있으며, 소매 금융, 기업 및 기관 금융, 자산 관리 등의 사업을 영위하는 미국 내 최대 다각화 금융 서비스 기업 중 하나다.

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