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만기는 2029년 7월 16일... 기존 2025년 신용 계약은 수수료 없이 해지
로켓 컴퍼니스(ROCKET COMPANIES INC, NYSE:RKT)는 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)을 비롯한 대주단과 초기 총 약정 금액 25억 달러 규모의 새로운 회전신용공여 계약을 체결했다고 16일(현지시간) 공시했다. 이번 계약은 2026년 7월 16일에 체결되었으며, 만기일은 2029년 7월 16일이다.
이번에 체결된 '2026 신용 계약'에 따른 차입금은 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다. 해당 계약에 따른 차입은 무담보로 진행되며, 이자율은 기준금리(SOFR 금리 포함 가능)에 가산금리를 더한 수준으로 결정된다. 또한 로켓 컴퍼니스는 계약 내 미사용 약정 잔액에 대해 회사의 기업 신용등급에 따라 산정되는 약정 수수료를 대주단에 지급해야 한다.
계약 조건에는 회사의 경영 활동을 제한하는 다양한 약정과 제한 사항이 포함됐다. 로켓 컴퍼니스와 그 자회사들은 추가적인 채무 발생, 특정 자산에 대한 담보권 설정, 주식에 대한 배당금 지급 및 분배, 기타 제한된 지급 행위 등이 제한된다. 아울러 자산의 전부 또는 대부분을 합병, 통합, 매각 및 처분하는 행위와 계열사 간의 특정 거래 등도 제한 대상에 포함된다.
이와 함께 로켓 컴퍼니스는 매 회계분기 말마다 특정 순레버리지 비율과 기업 순부채 비율을 초과하지 않아야 하며, 최소 유동성과 유형 순자산을 유지해야 하는 재무 유지 의무를 부담한다. 만약 회사가 이러한 의무를 이행하지 못하거나 채무불이행 사건이 발생할 경우, 신용공여 약정이 해지될 수 있으며 미상환 차입금과 누적 이자는 즉시 상환 청구될 수 있다.
한편, 로켓 컴퍼니스는 이번 신규 계약 체결과 동시에 지난 2025년 4월 30일에 체결했던 기존 회전신용공여 계약을 해지했다. 기존 계약은 로켓 컴퍼니스와 로켓 모기지(Rocket Mortgage, LLC), 보증인들, 대주단 및 JP모건 체이스 은행 간에 체결된 바 있으며, 2025년 10월 1일자 보증인 보충 계약을 통해 보완된 바 있다. 회사 측은 이번 기존 계약 해지와 관련해 조기 해지 수수료나 중도상환 프리미엄 등의 비용은 발생하지 않았다고 밝혔다.
이번 공시는 로켓 컴퍼니스의 최고회계책임자인 노아 에드워즈가 서명하여 제출했다. 로켓 컴퍼니스는 미시간주 디트로이트에 본사를 두고 있다.
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