다이나트레이스 자회사, 12억 5000만 달러 규모 교환사채 발행 추진

인공지능(AI) 기반 옵저버빌리티 플랫폼 기업 다이나트레이스(DYNATRACE INC, NYSE:DT)는 간접 완전자회사인 다이나트레이스 LLC(Dynatrace LLC)가 12억 5000만 달러 규모의 2031년 만기 교환선순위채권(Exchangeable Senior Notes)을 사모 방식으로 발행할 계획이라고 17일(현지시간) 발표했다.

발행사는 초기 구매자들에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 8750만 달러 규모의 채권을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다. 이번 채권은 다이나트레이스가 무담보 및 비후순위 기준으로 완전하고 무조건적으로 보증한다. 만기일은 2031년 9월 1일이며, 이자율과 교환비율 등 세부 조건은 채권 발행 가격 책정 시 결정된다.

채권 보유자는 발행사의 선택에 따라 현금, 다이나트레이스의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 채권을 교환할 수 있다. 발행사는 2029년 9월 6일 이전에는 특정 소액 채권 회수(cleanup redemption) 경우를 제외하고 채권을 중도 상환할 수 없다. 그 이후에는 다이나트레이스 보통주 가격이 일정 기준을 충족할 경우 선택적 상환이 가능하다.

자금 용도 및 주식 환매 계획

발행사는 이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금 중 일부를 교환채권 헤지 거래 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 또한 순수입금 중 최대 약 2억 달러를 채권 구매자들로부터 사적 협상 거래를 통해 다이나트레이스 보통주를 매입하는 데 사용할 예정이다. 나머지 순수입금은 일반 기업 목적에 사용된다.

이와 함께 다이나트레이스는 채권 발행 가격 책정에 맞춰 옵션 거래 상대방과 교환채권 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결할 예정이다. 헤지 거래는 채권 교환 시 발생할 수 있는 보통주의 잠재적 희석을 줄이거나 발행사가 지급해야 하는 현금 금액을 상쇄하기 위한 목적이다. 다만 워런트 거래는 보통주 시장 가격이 워런트 행사가격을 초과할 경우 보통주에 희석 효과를 줄 수 있다.

다이나트레이스는 디지털 비즈니스를 위한 옵저버빌리티 기술을 제공하며, AI 기반의 통찰력을 통해 기업들이 현대적인 디지털 생태계의 복잡성을 분석하고 자동화할 수 있도록 지원하는 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com