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자회사 아테나 펀딩 IV 통해 자금 조달…기존 부채 상환에 활용 계획
블루 아울 테크놀로지 파이낸스(BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP., NYSE:OTF)는 자회사 및 회사채 발행을 통해 총 6억 5000만 달러 규모의 자금 조달 기반을 마련했다.
블루 아울 테크놀로지 파이낸스의 자회사인 아테나 펀딩 IV LLC(Athena Funding IV LLC)는 지난 8월 14일 행정대리인인 나틱시스(Natixis) 뉴욕 지점, 담보대리인 및 보관기관인 뉴욕멜론은행 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association) 등 대주단과 최대 2억 5000만 달러 한도의 신용공여 계약(Credit Agreement)을 체결했다.
이번 계약에 따라 블루 아울 테크놀로지 파이낸스는 아테나 펀딩 IV에 특정 투자 자산을 매각 및 출자할 예정이며, 이 과정에서 발생하는 별도의 손익은 인식하지 않는다. 조달된 자금은 아테나 펀딩 IV의 적격 자산 인수 및 취득 재원으로 사용된다. 해당 신용공여의 만기일은 2036년 8월 14일이며, 초기 금리는 준거금리(SOFR)에 연 2.25%의 가산금리를 더한 수준으로 책정됐다.
4억 달러 규모 회사채 추가 발행 완료
이와 함께 블루 아울 테크놀로지 파이낸스는 8월 20일 4억 달러 규모의 6.500% 무담보 채권(2029년 만기)을 추가 발행했다고 밝혔다. 이번에 발행된 채권은 지난 6월 5일 발행된 기존 5억 달러 규모의 채권과 동일한 조건으로 합산되어 총 발행 잔액은 9억 달러로 늘어났다.해당 채권의 만기일은 2029년 10월 15일이며, 이자는 연 6.500%로 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 이자 지급일은 2026년 10월 15일이다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 확보한 순수입금을 선순위 담보 회전 신용공여(Revolving Credit Facility)를 포함한 기존 부채를 상환하는 데 사용할 계획이다. 이번 채권 발행을 위한 인수 계약은 8월 17일 미즈호 증권(Mizuho Securities USA LLC), SMBC 닛코 증권(SMBC Nikko Securities America, Inc.) 등 공동 주선사들과 체결됐다.
블루 아울 테크놀로지 파이낸스는 미국 뉴욕주 뉴욕 파크 애비뉴 399에 본사를 두고 있는 기업개발회사(BDC)다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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