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발행 금리 5.550%…채무 상환 및 규제 사업 부문 대여 등에 활용 계획
미국 최대의 상장 수처리 및 폐수 서비스 기업인 아메리칸 워터 웍스(AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC, NYSE:AWK)의 전액 출자 금융 자회사 아메리칸 워터 캐피탈(American Water Capital Corp., 이하 AWCC)이 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.
아메리칸 워터 웍스는 지난 14일 AWCC가 2033년 만기인 연 5.550% 금리의 선순위 채권 5억 달러어치를 판매하기로 인수단과 합의했으며, 16일 해당 채권의 발행을 마무리하고 약 4억 9660만 달러의 순조달 금액(인수 수수료 차감 후, 발행 비용 차감 전)을 수령했다고 밝혔다.
이번 채권 발행에는 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 미즈호 증권 USA LLC, RBC 캐피탈 마켓, U.S. 반코프 인베스트먼트 등이 공동 주관사(인수단 대표)로 참여했다. 발행된 채권은 아메리칸 워터 웍스의 지원 계약(Support Agreement)에 따른 혜택을 받는다.
AWCC는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 다각도로 활용할 계획이다. 우선 올해 12월 1일 만기가 도래하는 2억 5000만 달러 규모의 기존 3.000% 선순위 채권을 만기 상환하는 데 사용할 예정이다.
아울러 잔여 자금은 모회사인 아메리칸 워터 웍스 및 수처리·폐수 서비스를 제공하며 주 공익사업위원회 등의 규제를 받는 규제 사업(Regulated Businesses) 부문 자회사들에 대한 대여 자금으로 활용된다. 이 외에도 AWCC의 미결제 기업어음(CP) 채무 일부 상환과 일반 기업 운영 자금 등으로 쓰일 계획이다.
아메리칸 워터 웍스는 미국 뉴저지주 캠든에 본사를 두고 있으며, 미국 전역에서 규제 대상 수처리 및 폐수 서비스 유틸리티 사업을 영위하고 있다. 이번 공시는 채권 발행 완료 및 관련 계약 체결 사실을 보고하기 위해 제출됐다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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