클래리베이트 자회사, 최대 7500만 달러 한도 선순위 담보채권 현금 매입 청약 개시

글로벌 정보 서비스 기업 클래리베이트(CLARIVATE PLC, NYSE:CLVT)는 100% 지분을 보유한 자회사 클래리베이트 과학 홀딩스 코퍼레이션(Clarivate Science Holdings Corporation)이 발행한 일부 선순위 담보채권에 대해 현금 매입 청약(Tender Offer)을 개시했다고 17일(현지시간) 발표했다.

이번 현금 매입 청약 대상 채권은 클래리베이트 과학 홀딩스 코퍼레이션이 발행한 2028년 만기 3.875% 선순위 담보채권이다. 해당 채권의 현재 발행 잔액은 총 8억 2500만 달러 규모다. 클래리베이트 측은 이번 청약을 통해 최대 7500만 달러 한도 내에서 채권을 매입할 계획이다.

매입 가격은 미국 동부 시간 기준 오는 23일 오후 2시 국채 수익률 등을 반영해 결정된다. 채권 보유자들은 매입 대금과 함께 최종 이자 지급일로부터 결제일 전날까지 발생한 미지급 이자를 추가로 받게 된다.

이번 매입 청약은 미국 동부 시간 기준 오는 23일 오후 5시에 마감될 예정이다. 결제일은 청약 마감 후 두 번째 영업일인 오는 25일로 예정돼 있다. 클래리베이트 과학 홀딩스 코퍼레이션은 이번 청약의 딜러 매니저로 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)을 선정했다.

클래리베이트는 학술 연구, 정부 기관, 지식재산권, 생명과학 및 헬스케어 분야에서 데이터와 분석 솔루션, 전문가 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다. 영국 런던에 본사를 두고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com