선샤인 바이오파머, 최대 600만 달러 규모 공모 조건 확정…신주인수권부 유닛 발행

미국 제약회사 선샤인 바이오파머(SUNSHINE BIOPHARMA INC, NASDAQ:SBFM)가 최대 600만 달러 규모의 공모 발행 조건을 확정했다. 지난 2일 발표한 최대 700만 달러 규모 공모 추진에 이은 후속 공시다.

9일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 최종 투자설명서에 따르면, 선샤인 바이오파머는 보통주 유닛(Common Units) 최대 1050만 9082개와 사전펀딩 유닛(Pre-Funded Units) 최대 40만 개를 최선 노력(best efforts) 방식의 공모로 발행한다. 보통주 유닛의 공모 가격은 유닛당 0.55달러, 사전펀딩 유닛은 유닛당 0.54999달러로 제시됐다. 다만 회사는 이 가격이 가정 공모가이며 실제 공모가는 회사와 주선인, 투자자 간 협의로 정해져 달라질 수 있다고 밝혔다.

각 보통주 유닛은 보통주 1주와 시리즈 D 워런트(신주인수권) 2개로 구성된다. 시리즈 D 워런트의 초기 행사가격은 주당 0.66달러로, 보통주 유닛 공모가의 120% 수준이다. 이 워런트는 발행 즉시 행사할 수 있고 발행일로부터 5년 뒤 만료된다.

주식 병합 등이 일어난 전후 각 5거래일의 최저 일간 거래량가중평균가격(VWAP)이 그때의 행사가격보다 낮으면, 시리즈 D 워런트의 행사가격은 그 가격까지 낮아진다. 다만 최저 행사가격은 0.275달러(보통주 유닛 공모가의 50%)이고 이 조정은 한 차례만 적용된다. 이 조항은 나스닥 규정에 따른 주주 승인을 받아야 효력이 생기며, 회사는 최고경영자(CEO)가 주주 의결권의 약 97%를 보유하고 있다며 승인을 신속히 받을 계획이라고 밝혔다.

사전펀딩 유닛은 이번 공모로 특수관계자 등과 합산한 지분율이 4.99%(구매자 선택 시 9.99%)를 초과하게 되는 투자자들을 위해 마련됐다. 사전펀딩 워런트 1개와 시리즈 D 워런트 2개로 구성되며, 사전펀딩 워런트의 행사가격은 주당 0.00001달러다.

선샤인 바이오파머는 이번 공모를 통해 주선 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 520만 달러의 순조달 자금을 확보할 것으로 예상했다. 조달한 자금은 운영자금을 포함한 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 다만 최소 판매 수량이나 최소 조달 금액 조건이 없어 실제 조달 규모는 최대 금액보다 크게 적을 수 있다고 회사는 밝혔다.

이지스 캐피털(Aegis Capital Corp.)이 단독 주선인(placement agent)을 맡아 공모 총액의 7%를 주선 수수료로, 1%를 비용 수당으로 받는다. 증권 인도는 9일께로 예정됐다.

지분 희석 규모와 나스닥 상장 유지 요건

공모 전 발행주식은 9일 기준 431만 301주다. 보통주 유닛이 전량 팔리면 공모 후 발행주식은 1521만 9383주로 늘어난다. 이번에 발행되는 시리즈 D 워런트가 모두 행사되면 최대 4363만 6328주가 추가로 발행될 수 있다.

회사는 투자설명서에서 최근 주가가 나스닥 최소 호가 기준인 1달러 미만에서 거래돼 왔다고 밝혔다. 회사는 지난 6월 1일 10대 1 주식 병합을 시행했다. 이 때문에 2027년 6월까지는 최소 호가 기준을 30영업일 연속 충족하지 못하면 즉시 상장폐지 통지를 받게 되며, 이의 신청권은 있다. 회사는 이사회가 최대 20대 1 비율로 주식 병합을 시행할 수 있도록 주주 승인을 받았고, 이 승인은 10월 19일 효력이 생긴다.

선샤인 바이오파머는 캐나다 자회사 노라 파마(Nora Pharma Inc.)를 통해 60종의 제네릭 처방약을 판매하고 있으며, 선샤인 바이오파머 캐나다(Sunshine Biopharma Canada Inc.)를 통해 일반의약품(OTC) 영양제를 개발·판매하고 있다. 아울러 간암 치료용 mRNA 신약 후보물질 'K1.1 mRNA'와 SARS 코로나바이러스 감염 치료용 프로테아제 억제제 'SBFM-PL4' 등 자체 신약 개발 파이프라인도 보유하고 있다. 본사는 미국 플로리다주 포트 로더데일에 있다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com