윌리엄스(WMB), 27억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격 결정

윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(뉴욕증권거래소: WMB)는 2026년 1월 5일, 5.650%의 선순위 채권 5억 달러를 104.465%의 가격으로 발행하기로 결정했다.

이 채권은 2033년에 만기가 도래하며, 1,250억 달러 규모의 5.150% 선순위 채권은 2036년에 만기가 도래하고 99.882%의 가격으로 발행된다. 또한, 10억 달러 규모의 5.950% 선순위 채권은 2056년에 만기가 도래하며 99.645%의 가격으로 발행된다.

새로운 2033년 채권은 2023년 3월 2일 발행된 기존 5.650% 선순위 채권의 추가 발행으로, 총 12억 5천만 달러 규모의 채권이 발행된다. 이번 발행의 예상 결제일은 2026년 1월 8일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기가 도래하는 5.400% 선순위 채권 11억 달러를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

바클레이스 캐피탈, BofA 증권, CIBC 월드 마켓, 트루이스트 증권이 이번 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.

이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.

이 채권과 관련된 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출되었으며, 제출 시 효력이 발생한다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.

성과에 중대한 변화를 초래할 수 있는 문제에 대한 추가 정보는 윌리엄스의 연례 및 분기 보고서에 포함되어 있다.



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