HLB이노베이션, 405억 규모 CB 발행... 자회사 임상 지원에 전액 투입

HLB이노베이션이 405억원 규모의 제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 6일 공시했다. 이번 사채 발행은 운영자금을 조달하기 위한 목적으로 추진된다.

조달된 자금 405억원은 전액 자회사의 임상개발 및 운영자금 지원에 사용될 예정이다. 회사는 경영상 필요 자금을 신속히 확보하기 위해 이번 발행을 결정했다고 밝혔다.

사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 연 2.0%로 설정됐다. 사채 만기일은 2029년 5월 15일이며 원금은 만기일에 권면금액의 약 106.17%를 일시 상환한다.

전환가액은 주당 2만5885원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 156만 4612주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 4.93%에 해당하는 규모로 확인됐다.

전환청구기간은 2027년 5월 15일부터 2029년 4월 15일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 발행 당시 가액의 70%인 1만8120원으로 설정됐다.

이번 사채에는 조기상환청구권인 풋옵션과 매도청구권인 콜옵션이 포함됐다. 사채권자는 발행일로부터 18개월이 경과한 2027년 11월 15일부터 조기상환을 청구할 수 있다.

에이치엘비와 에이치엘비제약은 각각 사채 총액의 16%와 8%에 대해 콜옵션을 부여받을 예정이다. 콜옵션 행사 기간은 2027년 5월 15일부터 2028년 5월 15일까지다.

주요 투자자로는 BNK투자증권이 205억원을 배정받았으며 케이비증권과 신한투자증권 등 다수 기관이 참여한다. 사채 대금 납입일은 오는 5월 15일로 예정됐다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com