웨스트 엔클레이브 머저, IPO 초과배정옵션 행사로 1억 1500만 달러 조달 완료

기업인수목적회사(SPAC)인 웨스트 엔클레이브 머저(WEST ENCLAVE MERGER CORPORATION, NYSE:WENC)가 기업공개(IPO) 초과배정옵션의 전액 행사와 사모펀드 유닛 판매 등을 통해 자금 조달을 완료했다.

웨스트 엔클레이브 머저는 지난 5월 1일 보통주 1주와 10분의 1주를 취득할 수 있는 권리 1개로 구성된 유닛 1000만 개를 개당 10달러에 발행해 1억 달러의 총액을 조달했다. 이어 5월 6일 인수단이 150만 유닛에 대한 초과배정옵션(Over-allotment option)을 전액 행사하면서 1500만 달러의 추가 자금을 확보해 IPO 총 공모 금액은 1억 1500만 달러로 늘어났다.

이와 동시에 회사는 스폰서인 '웨스트 엔클레이브 스폰서 LLC(West Enclave Sponsor LLC)'와 주관사 대표인 'EarlyBirdCapital, Inc.(EBC)' 등을 대상으로 사모 유닛(Private Placement Units) 총 46만 6250개를 개당 10달러에 판매해 총 466만 2500달러를 추가로 조달했다. 주관사 EBC로부터는 총 28만 7500달러를 차입했다. 이로써 회사는 신탁계좌(Trust Account)에 유닛당 10.10달러에 해당하는 총 1억 1615만 달러의 초기 자금을 예치했다.

2분기 순이익 50만 9855달러… 신탁자산 이자수익 반영

웨스트 엔클레이브 머저의 2026년 2분기(4~6월) 순이익은 50만 9855달러를 기록했다. 상반기 누적 순이익은 46만 9457달러다. 신탁계좌에 예치된 자산에서 발생한 이자수익 65만 1451달러가 반영되면서 일반관리비 등 운영 비용을 상쇄하고 순이익을 기록했다.

6월 30일 기준 신탁계좌에 보유 중인 자산은 이자수익이 더해져 총 1억 1680만 1451달러로 집계됐다. 해당 자산은 전액 미국 국채에 투자하는 머니마켓펀드(MMF)인 'UBS Select 100% U.S. Treasury Preferred Fund' 등에 예치되어 있다.

회사는 IPO 완료일로부터 21개월 이내에 합병 대상 기업과의 사업결합을 완료해야 한다. 기간 내에 합병을 완료하지 못할 경우 신탁계좌에 예치된 자금을 주주들에게 반환하고 청산 절차를 밟게 된다.

웨스트 엔클레이브 머저는 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 특정 산업이나 지역에 제한을 두지 않고 경영진의 전문성을 활용해 시너지를 낼 수 있는 합병 대상 기업을 모색하고 있다.

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