델렉 로지스틱스, 1억 7500만 달러 규모 보통주 공모 추진

미국의 에너지 미드스트림 합자회사인 델렉 로지스틱스 파트너스(DELEK LOGISTICS PARTNERS LP, NYSE:DKL)가 1억 7500만 달러 규모의 보통주(common units) 공모에 나선다.

델렉 로지스틱스는 12일(현지시간) 미 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 일괄등록 서류(shelf registration statement)에 따라 유한책임 파트너 지분을 나타내는 보통주 공모 절차를 개시했다고 발표했다. 회사는 이번 공모와 관련해 인수단에 30일간 최대 2625만 달러 규모의 보통주를 추가로 매수할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다.

이번 공모는 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 공모의 완료 여부나 실제 규모, 조건 등은 확정되지 않았다. 공모의 공동 장부주관사는 트루이스트 시큐리티스(Truist Securities, Inc.), 미즈호(Mizuho), 레이먼드 제임스(Raymond James & Associates, Inc.)가 맡았다.

델렉 로지스틱스는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 회전신용계약(revolving credit agreement)에 따른 미상환 차입금을 상환하고, 일반 합자회사 목적(general partnership purposes)으로 사용할 계획이다.

테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 델렉 로지스틱스는 퍼미안 분지와 델라웨어 분지, 걸프만 연안 지역을 중심으로 원유 및 천연가스 고객을 위한 수송·파이프라인 서비스, 정제 제품 고객을 위한 저장·도매 마케팅 서비스, 폐수 처리 및 재활용 서비스 등을 제공하고 있다. 뉴욕증권거래소 상장사인 델렉 홀딩스(Delek US Holdings, Inc., NYSE:DK)가 델렉 로지스틱스의 일반 파트너 지분과 과반의 유한 파트너 지분을 보유하고 있으며 주요 고객이기도 하다.

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