벨로스 애퀴지션 I, 리저브원과의 합병 계약 해지…스폰서로부터 110만 달러 조달

벨로스 애퀴지션 I(VELOS ACQUISITION I CORPORATION, NASDAQ:VLOS)이 리저브원(ReserveOne, Inc.)과의 기업결합(합병) 계약을 상호 합의 하에 해지했다. 이에 따라 합병 승인을 위해 예정됐던 임시주주총회도 취소됐다.

벨로스 애퀴지션 I은 지난 13일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)를 통해 2025년 7월 7일 체결했던 리저브원과의 합병 계약을 올해 6월 12일자로 해지하기로 합의했다고 밝혔다. 합병 계약 해지에 따라 5억 달러 규모의 상장지수 사모펀드(PIPE) 주식 인수 계약과 2억 5000만 달러 규모의 전환사채 인수 계약 등 관련 투자 계약들도 모두 효력을 잃고 종료됐다. 당초 회사는 6월 15일 합병안 표결을 위한 주주총회를 열 예정이었으나 이 역시 취소했다.

주주 비상환 합의 및 스폰서 지분 매각

합병 계약 해지와 동시에 벨로스 애퀴지션 I은 주주들의 주식 상환을 방지하고 자금을 유지하기 위한 조치에 나섰다. 회사는 지난 6월 12일 일부 주주들과 의결권 지지 및 비상환 합의를 체결했다. 주주들은 7월 17일 열린 임시주주총회에서 정관 변경안에 찬성표를 던지고 약 1600만 주의 클래스 A 보통주를 상환하지 않기로 합의했다. 그 대가로 스폰서(MI7 Sponsor, LLC)는 보유 중인 사모 워런트 중 761만 2155주를 해당 주주들에게 양도했다.

또한 스폰서는 보유하고 있던 클래스 B 보통주를 클래스 A 보통주로 전환한 뒤, 이 중 427만 9275주를 특정 투자자들에게 주당 3.33달러에 매각해 총 1425만 달러의 자금을 확보했다. 이 거래는 정관 변경안이 효력을 얻은 후인 7월 20일에 완료됐다.

스폰서 대여금 및 재무 현황

벨로스 애퀴지션 I은 운영 자금 마련을 위해 스폰서로부터 추가 자금을 조달했다. 회사는 지난 2월 18일 스폰서와 200만 달러 한도의 무이자 약속어음 발행 계약을 체결하고, 2월 18일과 3월 27일에 각각 60만 달러와 50만 달러를 차입했다. 이에 따라 6월 30일 기준 해당 약속어음의 잔액은 110만 달러다.

올해 2분기(6월 30일 종료) 기준 벨로스 애퀴지션 I의 신탁계좌 예치금은 3억 1231만 9510달러이며, 일반 보유 현금은 14만 2798달러다. 반면 유동부채는 825만 8471달러에 달해 804만 9671달러의 운전자본 적자를 기록했다. 회사 측은 이러한 자금 부족과 의무 청산 시한 등으로 인해 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 제기된다고 설명했다.

벨로스 애퀴지션 I은 기업인수를 목적으로 설립된 특수목적인수회사(SPAC)다. 지난 2024년 8월 2일 기업공개(IPO)를 통해 2억 8750만 달러를 조달한 바 있다.

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