오픈텍스트, 선순위 담보 채권 발행 추진…2027년 만기 채권 등 상환 목적

캐나다 온타리오주 워털루에 본사를 둔 데이터 관리 기업 오픈텍스트(OPEN TEXT CORP, NASDAQ:OTEX)가 선순위 담보 채권(Senior Secured Notes) 발행을 추진한다.

오픈텍스트는 시장 상황과 통상적인 조건에 따라 하나 이상의 시리즈로 구성된 선순위 담보 채권을 발행하기로 하고 관련 절차를 개시했다고 23일(현지시간) 발표했다. 이번 채권은 미국 증권법 규칙 144A 및 규정 S에 따라 사모 방식으로 발행된다. 지난 22일 발표한 2027년 만기 채권 조건부 환매 공시에 이은 후속 공시다.

회사는 이번 채권 발행으로 조달한 순조달금을 기존 채무 상환에 사용할 계획이다. 구체적으로는 현재 발행 잔액이 10억 달러인 6.900% 선순위 담보 채권(2027년 만기) 전액을 조기 상환하는 데 사용할 예정이다. 여기에는 적용 가능한 조기 상환 프리미엄, 미지급 이자, 관련 비용 등이 포함된다.

또한 3.875% 선순위 채권(2028년 만기)에 대한 공개매수(Tender Offer) 자금으로도 활용한다. 공개매수 대상이 되는 2028년 만기 채권의 원금 총액은 최대 4억 5000만 달러 규모다. 회사는 자금 조달 여건이 충족되거나 면제될 경우 보유 현금을 상환 및 공개매수 자금 일부로 사용할 수 있으며, 잔여 조달금은 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 덧붙였다.

이번에 발행되는 신규 채권은 오픈텍스트의 기존 선순위 담보 신용공여, 기간대출 계약 및 2027년 만기 채권의 보증인 또는 공동 채무자인 완전 자회사들이 선순위 담보 방식으로 보증한다.

오픈텍스트는 기업용 인공지능(AI)을 위한 데이터 관리 기술을 제공하는 글로벌 기업이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com