NXP세미컨덕터(NXPI), 2025년 8월 12일 50억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약 체결

NXP세미컨덕터(NXPI, NXP Semiconductors N.V. )는 2025년 8월 12일 50억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, NXP B.V., NXP Funding LLC, NXP USA, Inc. (이하 "발행자들")와 NXP세미컨덕터 (이하 "회사")는 Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC 및 UBS Securities LLC (이하 "인수인들")와 함께 2028년 만기 4.300% 선순위 채권 5억 달러, 2032년 만기 4.850% 선순위 채권 3억 달러, 2035년 만기 5.250% 선순위 채권 7억 달러를 포함한 총 15억 달러 규모의 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 발행자들의 선순위 무담보 의무이며, 회사가 선순위 무담보로 보증할 예정이다.채권의 공모 및 판매는 2025년 8월 19일에 완료될 예정이다.

인수 계약의 조건에 따라, 회사와 발행자들은 인수인들에 대해 특정 책임에 대해 면책할 것에 동의했으며, 이는 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한다.인수 계약은 이 Form 8-K의 부록으로 제출되며, 여기서 참조된다.

회사와 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권과 3.875% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.이 과정에서 발생하는 모든 프리미엄, 이자 및 비용도 포함된다.

이러한 자금이 사용되기 전까지는 현금 및 기타 단기 증권으로 보유되거나 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.인수 계약의 내용은 완전한 요약이 아니며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.재무제표 및 부록 이 현재 보고서에 첨부된 부록은 다음과 같다.

부록. 2025년 8월 12일 발행자, 회사 및 Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC 및 UBS Securities LLC 간의 인수 계약. 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (Inline XBRL 문서 내에 포함됨).

서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있도록 적절히 권한을 부여받은 서명자에 의해 서명되었다.

NXP세미컨덕터 작성자: /s/ Timonthy Shelhamer 이름: Timothy Shelhamer 직책: 수석 부사장 및 최고 법률 고문 날짜: 2025년 8월 18일



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