라자드(LAZ), 캠벨 루티엔스 인수로 글로벌 프라이빗 자본 자문 리더로 도약

라자드(LAZ, Lazard, Inc. )는 캠벨 루티엔스를 인수하여 글로벌 프라이빗 자본 자문 리더로 도약했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일, 라자드(뉴욕증권거래소: LAZ)는 캠벨 루티엔스 인수에 대한 최종 계약을 체결했다.

캠벨 루티엔스는 펀드 배치, 세컨더리 자문 및 GP 자본 자문 서비스에 중점을 둔 세계적인 프라이빗 마켓 자문사이다.

이번 인수로 라자드는 기존의 프라이빗 자본 자문 그룹의 성공을 바탕으로 새로운 유닛인 라자드 CL을 설립하게 된다. 이는 라자드의 세계적 M&A 및 자문 관행과 긴밀히 협력하여 글로벌 프라이빗 자본 자문 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

라자드와 캠벨 루티엔스는 주요 자금 조달 및 세컨더리 자문 분야에서 세계적인 입지를 보유하고 있으며, 세계적 수준의 전문가와 실행 실적을 바탕으로 두 개의 상호 보완적인 자문 플랫폼을 결합하게 된다.

라자드 CL은 미국, 유럽, 중동 및 아시아 태평양 전역에서 인프라, 프라이빗 크레딧, 프라이빗 에쿼티 및 부동산 분야의 전담 자금 조달, 세컨더리 자문 및 GP 자본 자문 비즈니스를 포함한다.

결합된 비즈니스는 2027년 예상 수익 약 5억 달러, 18개 사무소에 걸쳐 280명 이상의 자문 전문가, 60명 이상의 전담 기관 배급 팀, 지난 2년간 230건 이상의 유료 자문 의뢰, 지난 2년간 1,000억 달러 이상의 GP 및 LP 세컨더리 거래량, 지난 2년간 고객을 위해 1,900억 달러 이상의 자본을 조달한 실적을 보유하고 있다.

라자드 CL은 라자드의 M&A, 자본 시장 자문, 구조조정 및 부채 관리 팀과 긴밀히 협력하여 재무 스폰서 및 기관 투자 고객에게 자본 생애 주기 전반에 걸쳐 포괄적이고 통합된 자문 서비스를 제공할 예정이다.

이번 인수는 고객에게 더 깊은 통찰력을 제공하고, AI 기능을 활용하여 독립적인 금융 회사로서의 목표를 달성하는 데 기여할 것이다.이번 거래로 라자드는 라자드 CL을 세 번째 글로벌 비즈니스로 설립하게 된다.

라자드 CEO이자 회장인 피터 오르작이 라자드 CL의 CEO로 임명된 홀컴 그린과 캠벨 루티엔스의 현 CEO인 고든 바이나이를 공동 CEO로 임명했다.

피터 오르작은 "이번 거래는 라자드 2030 비전으로 나아가는 또 다른 전략적 이정표이며, 미래 성장의 흥미로운 경로를 제공한다. 프라이빗 자본 자문은 빠르게 확장되고 있으며, 미래는 글로벌 통찰력과 깊은 전문성을 결합하여 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 기업에 달려 있다"고 말했다.

고든 바이나이는 "우리는 지난 38년 동안 독립적인 프라이빗 자본 자문사로 성장해 왔으며, 라자드와의 파트너십을 통해 자본 형성과 자문 서비스의 세계적인 제공자가 되겠다. 목표를 달성할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

홀컴 그린은 "라자드 PCA는 지난 5년 동안 수익이 두 배로 증가했으며, 이번 거래는 두 개의 상호 존중받는 프랜차이즈를 결합하여 고객에게 자본 형성, 유동성 및 전략적 자문을 제공할 수 있는 더 나은 위치를 제공할 것"이라고 말했다.

이번 거래의 총 고려액은 약 5억 7500만 달러로, 일부는 거래 종료 시 지급되고 일부는 거래 종료 후 2년 이내에 지급된다. 거래는 2026년 중반에 마감될 것으로 예상되며, 규제 승인을 받을 예정이다.

캠벨 루티엔스는 1988년 존 캠벨, 리처드 루티엔스, 빌 다콤비에 의해 설립된 세계적인 독립 프라이빗 자본 자문사로, 35년 이상의 실적을 보유하고 있으며, 7,130억 달러 이상의 자본을 조달한 바 있다.

라자드는 1848년에 설립된 금융 자문 및 자산 관리 회사로, M&A, 자본 시장, 자본 솔루션, 구조조정 및 부채 관리, 지정학적 문제 등 다양한 분야에서 자문 서비스를 제공하고 있다.



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