에볼런트헬스(EVH), 2025년 만기 전환사채 1억 4천 5백만 달러 발행 가격 발표

에볼런트헬스(EVH, Evolent Health, Inc. )는 2025년 만기 전환사채 1억 4천 5백만 달러 발행 가격을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 에볼런트헬스는 2031년 만기 4.50% 전환 우선채권의 총액 1억 4천 5백만 달러 발행 가격을 발표했다.

이번 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 초기 구매자에게는 추가로 2천 1백 75만 달러의 채권을 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여됐다.

에볼런트헬스는 이번 발행 규모를 1억 4천만 달러에서 1억 4천 5백만 달러로 증가시켰으며, 초기 구매자의 옵션이 전액 행사될 경우 총 1억 6천 6백 75만 달러로 확대될 수 있다.

거래의 주요 조건으로는 채권의 이자가 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 2026년 2월 15일부터 시작된다.채권은 2031년 8월 15일에 만기되며, 그 이전에 상환, 환매 또는 전환될 수 있다.

채권은 현금, 에볼런트헬스의 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 초기 전환 비율은 1,000달러의 채권당 73.9098주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 13.53달러에 해당한다.

초기 전환 가격은 2025년 8월 18일 뉴욕증권거래소에서의 클래스 A 보통주 종가에 비해 약 50%의 프리미엄을 나타낸다.

에볼런트헬스는 초기 투자자들이 매도한 443만 주의 클래스 A 보통주를 2025년 8월 18일의 마지막 보고된 판매 가격인 주당 9.02달러에 매입하기로 합의했다.

에볼런트헬스의 최고 재무 책임자인 존 존슨은 이번 거래가 2025년 만기 채권을 상환하는 것과 비교해 연간 900만 달러 이상의 이자 비용을 절감할 수 있도록 도와주며, 주주 희석을 최소화할 수 있다고 밝혔다.

에볼런트헬스는 이번 발행으로 약 1억 4천 2백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1억 2백만 달러를 2025년 만기 채권을 매입하는 데 사용할 계획이다.또한, 약 4천만 달러는 클래스 A 보통주를 매입하는 데 사용할 예정이다.

에볼런트헬스는 2025년 만기 채권의 매입과 관련하여 주가에 영향을 미칠 수 있는 다양한 거래를 진행할 예정이다.

이번 채권 발행은 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 마감은 2025년 8월 21일로 예상된다.

채권과 전환 가능한 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.



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